解读 2015 之私有云篇：政企私有云市场风云录

编者按：2015 年，整个 IT 技术领域发生了许多深刻而又复杂的变化，InfoQ 策划了“解读2015 ”年终技术盘点系列文章，希望能够给读者清晰地梳理出技术领域在这一年的发展变化，回顾过去，继续前行。

笔者参加 AWS re:Invent 2015 时感受颇深的一点正是国内外云计算行业在市场方面迥异。恰好近日又收到品高软件副总经理周静女士的这篇《2015 年政企私有云市场风云录》，是以之为云计算解读 2015 之私有云篇。我大胆地用美团网创始人王兴在饭否上说的这句“2014 年，该上市的上市；2015 年，该合并的合并；2016 年，该倒掉的倒掉。”来形容一下国内的私有云市场发展，缪误之处还请各位方家批评指正。

2015 年的政企私有云市场

私有云市场其实是传统的政企市场。这个领域原本都是经过外企教育多年市场——IBM、微软、Oracle 等大企业都属于这一阵营——被规划好了基础架构、应用架构甚至 IT 管理架构，并培训了政企客户的 IT 管理员。因此，要认识企业云，必须认识到，云的构建是这一切重塑和调整的过程。

2014 年以来，国内外政企私有云市场渐渐起来。客户开始谈虚拟化说“我也需要云”，开始有了大量的考察、调研，同时也普遍焦虑。这个焦虑的原因不是因为云，而是互联网给自身业务带来的巨大冲击和挑战。IT 只是支撑业务的，在这个迷茫期，企业都在想但很少动。2015 年被行业称为 to B 的元年，政府、企业对 IT 的建设欲望空前强烈，随着政府“互联网 +”的政策导向以及实体经济面临互联网经济的挑战加剧，大家都在寻找适合自己的 IT 方案，目前这些方案无一例外都指向建立在云的基础之上。在这个过程中，中国少有的跟全球站在近乎同一时间线上。

对标美国政企市场

美国作为世界 IT 毋庸置疑的领头羊，过去完全是全球 IT 技术的发源地和示范者。分析这个市场，无疑能够对我们有所启迪。

亚马逊一家独大，互联网逆袭，政企市场变革在即

亚马逊是从不接受有私有云的，从云出现的那一天，他就认为只有公有云不会再有私有云。唯有基础设施的集中管理，才能真正发挥云的经济性、弹性、可靠。因此，即使亚马逊开放了 VDC（Virtual Data Center）的接口，让企业内部网络接入管理，但也从不提混合云。唯一的例外是 2013 年与 IBM 争夺美国中情局 6 亿美元的大单，为 CIA 搭建了专有云，此后再无案例。

对公有云的专注使得亚马逊在自己的发展道路上越走越远。从数据库到 IOT（物联网），亚马逊在不断侵蚀原有 IT 厂商的赚钱金矿。而 IT 的基础设施，也在被亚马逊重新定义。随着能力差距的不断拉大，其它厂商在基础设施上与亚马逊争夺市场的能力越来越弱。纵观各大厂商 2015 年发布的财报不难得知，公有云基础设施的竞争已经结束。

毫无疑问，基础设施、数据库、数据分析对政企用户的吸引力是巨大的，但是由于原有系统的架构问题，过去的政企客户还缺乏产业链的协同和服务。这是亚马逊唯一留给其它 IT 厂商的机会。

微软、IBM 加速变革，机会与挑战并存

真正提出用户私有云的是惠普、微软和 IBM。已有的客户基础是其对抗已经成熟且凶悍的亚马逊的唯一法宝。而私有云的价值，短期之内也不可能被忽略。随着基础设施云化过程中标准化程度的逐步加强，基础设施运营能力的差异正在逐步缩小，在业务和行业上的竞争，将会是另一个重新洗牌的机会。

因此，2015 年最被寄予厚望的厂商是微软，“移动优先、云优先”作为战略被提上日程。微软开启移动端与 PC 端联动，移动端支持苹果、支持安卓，拥抱开源的产品策略加上已有的巨大用户群和使用习惯以及最完整的产品线，在政企市场优势极大。只要微软不犯错、不过分贪婪，未来一定是亚马逊劲敌。

IBM 在金融、医疗等大型行业拥有多年的积累，具备比其它企业都要丰富的行业知识和能力。Bluemix 的推出，显然是蓝色巨人将在 PaaS 层面用自己在人工智能的积累筑为护城河。联手苹果的战略，同样出于云端一体化的策略。能否整体翻身尚不好说，但提供某些行业内一体化的服务，还是很有机会。

近观中国政企市场

中国市场由于缺乏公正权威的评估和成熟的信息披露机制，一直处在云山雾罩之中难以看清。如果从对标美国企业来看看中国厂商的策略或许有点收获。

阿里云能否能在政企市场保持优势？

中国的互联网市场已是 BAT 的天下。中国的市场特点，几乎决定了 to C 的市场短期内不会再有逆袭的可能。阿里云从开始就把自己定位成中国的亚马逊，从 2011 年发展至今，无论是功能、规模，在中国的公有云市场已很难有竞争者。然而，由于中国的个人创业者基本属于从 BBS 站长之类发展而起，与美国的创业公司在规模和能力有一定差距。因此，中国的公有云市场，主要还集中在稳定运行保障上，在产品和服务上还有一段路要走。

阿里与亚马逊不同的是，中国的 IT 成熟度较低，IT 消费市场集中在大中型政企。为了更多的市场占有和营收，阿里必须开始放弃单一公用云战略而走向政企云。这个战略无疑将面对产品研发、运维服务、人才结构等方面的巨大挑战。阿里已经在各地建政务云、为海关建私有的大数据云、为公安部建设公安大数据云，于 2015 年占领了不少的政企市场。不过政企市场需要对业务的理解和产业合作，这会跟亚马逊走一条不一样的路，需要时间检验战略的可行性。

华为、华三、品高、青云各走什么路？

华为、华三是国内较早走 OpenStack 路线的龙头企业，尤其是华为，放弃了自研两年多的私有云产品，全面转向 OpenStack 路线。华为和华三都是从网络到服务器到存储的全设备生产厂商，云有助于打破硬件产品的同质化竞争，具备更高的黏度。由于硬件厂商的销售渠道已经成熟，软硬一体化有更强的价格竞争能力。

2015 年私有云市场启动后，华为、华三是真正的获利者。不过，OpenStack 虽然得到很高的赞誉，但毕竟还正在发展中，其成熟性和服务生态都有待考验。华为、华三在软件服务领域的能力自然不是强项，借力 OpenStack 生态来销售自家产品这条路能否像硬件标准化一样也是个问题。值得注意的是，华为在 2015 年 7 月 30 日宣布企业云战略，提出聚焦垂直行业、发力混合云。面对外界对华为走出幕后与运营商客户正面竞争的质疑，提出可以与运营商共同发展业务。同时，华为也一直保持着与 Vmware、Ctrix 等国际厂商亦合作亦竞争的态势，也基本表明了华为在企业级云市场上，是一个聪明的既得利益者，并不绑定在一种路线上。

私有云市场上完全以软件为主体产品服务销售策略的值得一提的是品高云和青云。品高云从 2015 年一月 Forestor 的国内私有云象限图进入大众的视野，但早在2008 年品高软件就开始研发云计算基础架构平台，两年后国内第一套商用基础云架构产品BingoCloud 1.0 版正式亮相，甚至比OpenStack 的发布还早。从2010 年开始以每年一个版本的速度迭代，2015 年10 月21 日，BingoCloud 6.0 发布。企业级开发服务起家的品高软件，拥有丰富的企业信息系统经验和超过600 人的技术服务队伍，已形成不靠资本输血的现金流业务，面对各种业务机会，能更从容地选择和服务，这是初创型企业难以企及的。在 BingoCloud 6.0 发布会上，品高云一反低调的常态，宣布自己是国内政企基础架构云的唯一商业选择。并Show 出一堆有实力的成功案例，国内规模最大的私有云腾讯私有云、国内最多电子政务云的成功案例、融合高性能计算的教育云、可纳管替换VMware 的金融云、公私混合的托管方案等等，另外在诸多实力企业的技术评测结果也显示了这个低调的南方企业的技术实力。

青云从诞生就一直是资本市场的宠儿，创始人的IBM 研发背景和在公有云市场以其秒起的特性塑造成技术型公司的典型。自2014 年开始，青云开始进入政企云市场，并发力金融云。与品高云一样，青云不采用OpenStack 的方案而是自主研发的技术架构，因此，既有产品更可控、更稳定可靠的优势，又面临企业对其技术路线的质疑和服务能力的担心。而青云作为初创公司的人员规模，想要在企业级市场立足，生态系统的构建显然是唯一出路。与品高在2014 年开始生态建设的初衷一样，这也是青云在2015 年重金建设渠道生态的原因。但国内企业能够建设好生态环境的案例显然不多，让我们拭目以待吧。

OpenStack 生态圈的产品和服务重于技术

在 2015 年，OpenStack 的发展可谓喜忧参半，作为大型公有云未来的承载平台，似乎机会渺茫。创始者之一的 Nebula 关闭、HP 的退出、创始公司 RackSpace 的困境都似乎佐证了这一点。私有云于是成了 OpenStack 的主要战场，第三大代码贡献者 Mirantis 获 1 亿美金 C 轮融资正是发生在 2015 年。

认真分析 OpenStack 的客户与市场不难发现，大型的集团企业或行业的领导者，希望利用开源技术实现对 IT 资源更高的把控力。而成功使用的企业，无不显示出自身较强的 IT 研发和运维能力。而暂时成功的 Mirantis，将自己定位于众多大型企业的 OpenStack 研发合作伙伴和产品经理。可以说是除了像 RedHat 那样提供发行版外，开源软件的一条新型发展之路。

OpenStack 公司，他们在哪里？

2015 年 OpenStack 更加火热，在中国市场，UnitedStack 有云强调自己找到了做企业托管云这一合适的市场，并获得了思科的投资依然站在 OpenStack 创业公司的第一战线。EasyStack 以其简单好用，提出企业不需要那么复杂的私有云管理好虚拟化就足够，也在社区有一定知名度。而年度最重大事件无疑是国际上风生水起的 Mirantis 与 UCloud 成立合资公司，提供私有云 / 混合云解决方案。当然现在进入中国市场能否在服务能力和本地化上复制成功还需要时间检验。但是 Mirantis 在国外大企业成功部署 OpenStack 的服务能力，显然备受国内希望选择 OpenStack 技术企业的期待。

国内投入 OpenStack 的创业型、服务型企业不少，能否在 2016 年真正获得更多用户，找到自身的定位（做 OpenStack 的发行版厂商还是服务商），将是未来几年内成为中国的 Nebula 还是 Mianctis 的关键。

政企云 2016 年市场展望

政企云市场在 2014 年开始升温，2015 年可以说正式启动，2016 年的市场很值得期待。但是云的市场是否就是 IaaS 的市场？企业一旦开始上云，就意味着未来整个技术架构、管理模式的变迁。从顾问服务到架构迁移，再到目前最热的移动化架构、大数据服务、应用的 PaaS 服务、解决应用开发管理问题的容器架构，都会是企业的思考点。最终会像亚马逊所说企业使用公有云还是像 Gartner 所说企业需要混合云？这些都会在不断的尝试中演进。2016 年这个市场必将爆发，但是竞争只会在已经全方位做好准备、有帮助企业入云经验丰富的厂商中产生。

感谢魏星对本文的策划与审校。

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