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Oracle 进击云计算,搅局者 or 生力军?

2017 年 2 月 03 日

云市场分析

据来自 Synergy 研究集团 2016 全球云计算运营商市场份额第三季度数据显示,亚马逊网络服务(AWS)拥有全球公共IaaS 的45%份额,是微软、谷歌和IBM 市场总和的两倍之多。AWS 还在平台即服务(PaaS)市场中处于领先地位,但Synergy 发现其市场幅度较窄,不过仍然领先于Salesforce。在托管私有云上,IBM 位居市场第一名,其次是Amazon,Rackspace 和澳大利亚公司NTT。总的来说,全球四大云提供商——亚马逊、微软、IBM 和谷歌继续控制着超过一半的全球云市场,市场份额也继续保持增长。

Synergy 研究集团首席分析师和研究总监 John Dinsdale 说:“在云计算市场竞争中,规模为王,特别是在公共云市场。亚马逊、微软和谷歌继续在其超大规模数据中心基础设施上投入大量资金,这三家公司最近都扩大了数据中心的规模,并宣布计划在未来几个月内开辟更多地理区域。这个规模是他们能够获得市场份额并迫使较小的参与者合并或重新集中他们的云活动的主要原因。一些二线云计算公司也保持了特别强劲的市场增长,比如,阿里巴巴(特别是在 IaaS)和 Oracle(在 PaaS)。

在 2016第二季度数据显示中,亚马逊网络服务(AWS)、微软、IBM 和Google 也是控制着全球云基础架构服务市场的一半以上份额。

亚马逊属于云市场先入者,最大的竞争优势在于其丰富的细分产品、庞大的数据中心和应用市场;微软具有强劲的技术储备与丰富的企业业务经验;谷歌在分布式计算和分布式存储方面技术很牛,也是所有的竞争者里较有希望追上AWS 和微软的,谷歌在人工智能上的优势也是其他公司无法匹敌的,如果谷歌云可以依靠其在AI 上的经验打造一个专门为AI 创建的云平台,等该市场变大后谷歌的云平台也许会有更明显的机会。

对于国内公司,阿里属于国内云市场教育和概念普及的领头羊,具有有雄厚的人才资源与技术能力;腾讯于2013 年开始对外提供云服务,长期跟跑阿里云,处于国内市场第二的位置。百度直到2015 年9 月才开始对外提供云服务,起步较晚。百度的战略一直是以搜索业务为主营,近年来又大力发展人工智能,所以云服务一直没有得到公司高层的重视,目前来看发展势头还不错。

而作为传统IT 厂商的Oracle,眼看自己被逐步碾压,也不甘示弱开始加速转型,积极投身云计算。最近在纽约举行的“云世界”活动中,Oracle 高管直接阐述了他们将如何与亚马逊、微软和Salesforce 等同台竞技的愿景,以期赶超这些云计算巨头公司。

巨头的进击

云端营收

据Oracle 发布的 2017 财年第二季度财报数据显示,截至 2016 年 11 月 30 日,包括基础设施即服务(IaaS)在内,该季度 Oracle 云服务总营收达到 10.5 亿美元,首次超过 10 亿美元,获得 62%的增长。其中,SaaS 和 PaaS 收入为 8.78 亿美元,获得 81% 的增长。

Oracle CEO Safra Catz 表示:Oracle 在 SaaS 和 PaaS 云业务上的收入已连续四个季度保持不断增长,随着其云业务的不断扩大,Oracle 在这一领域的发展脚步也将不断加快。

Oracle CEO Mark Hurd 指出:“据 IDC 最新发布的报告,在员工数为 1,000 人以上的企业客户类别中,Oracle 已经超越了 Salesforce,成为 SaaS 云应用销量排名第一的企业,这也意味着 2016 年 Oracle 企业级 SaaS 产品的销量已经超越世界上任何其它云服务提供商。

Oracle 创始人、董事长兼 CTO Larry Ellison 表示:本财季,数据库即服务(DBaaS)云业务收入达到了 1 亿美元,推动了 Oracle 的整体数据库业务的增长。相对于迅猛增长的 SaaS 业务,Oracle 预计 DBaaS)和 IaaS 业务将增长得相对更加快速。IDC 将 Oracle 评为企业级 SaaS 领域的第一名,并超越了起步早 Oracle 15 年的 Salesforce,令外界颇感意外。随着 Oracle IaaS 和数据库业务的驱动,相信 Oracle 在未来表现将更加突出。

IaaS 和 PaaS

Hurd 说,在第二季度中,Oracle 在云数据库、应用程序开发、商业智能、集成及其他 PaaS 服务上增加了 2,225 个客户,收入增长了约 600%。其中表现最为出色的当属 DBaaS 业务,其收入在本季度增长超过 700%,约为 1 亿美元。 Oracle 的 PaaS 客户现在已达 12,168。

而 Oracle 的三大主要 IaaS 云业务(包括计算,存储和网络服务)在第二季度增长了 6%,达到 1.75 亿美元。 Oracle 在本季度增加了 2,148 个 IaaS 客户,使其 IaaS 总用户数达到 9,051 个。

Larry Ellison 在 2016 年 9 月份的 Oracle OpenWorld 上曾表示,Oracle 的下一代基础架构服务将提供两倍的计算与内存,四倍的存储空间和 10 倍的输入 / 输出速度来与 AWS 服务相抗衡。Ellison 在第二季度财报电话中说:“我们在 IaaS 和数据库上的目标是,能够成为在自家 IaaS 上运行云数据库工作负载的第一名。”

Ellison 还指出,Salesforce 已经取代了 SAP 作为 Oracle 在应用领域的主要竞争对手。并且 Oracle 的云计算收入的增长速度已经超过 Salesforce 的增长速度。Ellison 说:“我们将每年云销售额定为 20 亿美元之上,远远超过 Salesforce。我们正在赶上他们,我们很快抓住他们。”

Ellison 说,AWS 已经取代了 IBM 作为 Oracle 在数据库市场的主要竞争对手。Oracle 数据库已经领先于 AWS Redshift 和 Aurora 数据库,拥有巨大的技术和市场份额。但更重要的是,Oracle IaaS 运行 Oracle 数据库工作负载比 Amazon 的 IaaS 运行 Oracle 数据库工作负载要快得多,更可靠,并且成本更低,

布局及建设

当然,Oracle 在云计算领域的布局与投入力度也是相当之大。下面是 2016 年期间 Oracle 公司在云计算上所进行的一些重大投入与建设:

2016 年 11 月,Oracle 6 亿美元收购 DNS 提供商 Dyn,以加速建设云环境下的计算、存储、网络工作负载。

2016 年 11 月,Oracle 与腾讯云在上海签约,欲借助腾讯将其云平台落地中国。

2016 年 9 月,Oracle 收购云安全创企 Palerra,希望通过提供全面的身份认证和安全的云服务加速云部署安全。

2016 年 7 月,Oracle 斥资 93 亿美元收购云服务解决方案供应商 NetSuite,并于 2016 年 11 月份完成收购。

2016 年 5 月,Oracle 斥资 5.32 亿美元收购节能数据云服务公司 Opower,该公司是客户服务和能效云服务的领先提供商。

2016 年 4 月,Oracle 收购建筑工程云服务提供商 Textura,这是一家领先的建筑合同和支付管理云服务提供商。

2016 年 2 月,Oracle 5 亿美元收购云计算创业公司 Ravello Systems,以增强其 IaaS 建设。该公司开发技术主要用于将 VMware 工作负载运行在公有云上。

由上可以看出,整个 2016 年 Oracle 在向云计算转型上所进行的投入与决心都是巨大的。不仅如此,2017 新年初始,Oracle 在云计算已经又有多处响动。

2017 年 1 月 19 日,Oracle收购 API 初创公司 Apiary,并将 Apiary 融入到公司的云业务团队。

2017 年 1 月 17 日,Oracle 发布裸金属云数据库服务,增强虚拟计算、负载均衡及存储能力,从而扩展其云平台以帮助更多组织构建和部署高性能应用。同时,宣布新拓展弗吉尼亚州的雷斯顿、伦敦、土耳其三个云区域。

Oracle 还计划 2018 年年中在亚太、中东、北美上线新的技术设施投入,以增加其云平台的低延迟、高可用、安全、可靠上的建设。Oracle 云平台开发副总裁 Deepak Patil 说:“Oracle 致力于构建最具差异化的云平台,满足各种客户工作负载的需求。”

未来之势

自从 2006 年亚马逊推出 AWS 服务,正式拉开了全球云计算产业的大幕。时至今日,云计算已走过十余年光景,并成为企业转型的核心驱动力。当前,人工智能、物联网发展势头高涨,区块链成为热炒话题,开源也渐成趋势。未来,Oracle 云计算是否会在这些领域布局、获取支撑并创新,能否凭借其在数据库市场的强大吸引力在云计算产业中取得一席之地,一切都还不可知。

不过,有一点明确的是,Oracle 作为业务产品线涵盖硬件、软件、企业应用、中间件、操作系统等几乎包括企业 IT 的整个技术堆栈的一家综合实力雄厚的公司,有着足够的能力与资源投入到云计算的厮杀战中。云计算这场不见硝烟的角逐,由于 Oracle 的加入,让未来的市场格局也充满了更多不确定性。

对于 Oracle 向云计算的强力进攻,资深云计算布道师刘黎明这样说:

在 SaaS 初起的年月里,Oracle 看着自己公司出走的人创办 SaaS 公司,却忙于收购各种传统中间件 ERP 公司;在 IaaS 和 PaaS 兴起后,传统 IT 巨头之中,Oracle 几乎是第一个做出反应的,只是做出了“云计算是垃圾”之类的评论。

2015 年前后,AWS 的季度营收已经突破 10 亿美元。在其他公司云计算业务快速攀升,自家业务停滞甚至萎缩的双重压力之下,对于云计算,Oracle 可谓痛心疾首,痛定思痛,大彻大悟。Oracle 在其创始人埃里森的带领下,集中财力人力物力,投研发,搞营销,谋收购,我们仿佛看到了一匹饥饿之下狂奔于群山之中追逐猎物的老狼。

Oracle 确实晚了,未来只能更勤奋、更投入、更快速,以其最全的产品线、最具粘性的数据库产品,以及坚定的转型意志,才能在云计算浪潮中博得属于自己的天地。2017,唯有拭目以待。

对于接下来的发展形势,Oracle CEO Safra Catz 表示:

由于云计算在 Oracle 总收入中所占的比例越来越大,公司的收入和现金流将得到改善,并预计到 2018 年财年,Oracle 将实现非 GAAP 两位数的收入增长。公司的 SaaS 和 PaaS 业务的毛利率在第二季度为 59%,比去年大幅上升。本财年的利润率将继续上升,最终走向公司的 80%目标。

第二季度甲骨文 IaaS 业务的毛利率为 37%,随着公司在相对新兴的业务上进一步投资,Oracle IaaS 业务的毛利率在未来几个季度将继续下降,降至 20%。但 IaaS 利润率下降应该扭转,利润率应该随着时间的推移而改善,就像 Oracle 的 SaaS 和 PaaS 业务一样,随着公司的持续收入增长得到承认,公司对该业务的资本投资也逐渐减少。

对于这场云服务大战,Larry Ellison 曾多次进行强调:

现在云计算仍旧处于早期阶段,Oracle 已经做好准备,全力进军云计算领域。


感谢郭蕾对本文的审校。

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2017 年 2 月 03 日 18:002085

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