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全球芯片荒的原因找到了?华为徐直军:与美国制裁引发恐慌性备货有关

2021 年 4 月 14 日

全球芯片荒的原因找到了?华为徐直军:与美国制裁引发恐慌性备货有关

两年被制裁 3 次,华为称对美国已不抱任何幻想。

美国制裁华为引发全球芯片荒


4 月 12 日,第 18 届全球分析师大会在深圳召开,华为轮值董事长徐直军在会上表示,美国对华为公司及其他公司的制裁正在演变成全球、全行业供应短缺的问题,未来引发全球性经济危机也未可知。


徐直军称,“由于美国对华为制裁,破坏了半导体供应链的信任,大家都加大备货,应对不确定性,有的备货半年,甚至说越长越好,原来都是零库存,这就造成了恐慌性的备货,所以我说美国对华为制裁造成供应恐慌的主要原因。”


自台积电等关键供应商停止供货后,华为的芯片库存一直备受关注。对于这个问题,徐直军表示,华为芯片库存满足 2B 用户需求没问题,但也不能很长时间,因此华为需要聚焦区域市场,聚焦客户,使得华为活的更长一点。


至于如何解决华为目前芯片需求问题,徐直军表示一靠华为库存;二靠合作伙伴能满足美国规则的基础上为华为制造芯片。他称,华为是全球半导体采购大户,中国也是全球半导体主要市场,很多企业也担心自己遭遇像华为同样的困境,希望芯片企业能满足美国规则情况下为华为制造芯片。“我们希望有芯片企业能为华为制造芯片时,我们库存消耗可以衔接上,那么我们就没有问题了。”


在回答媒体、分析师们关于海思未来的营运模式问题时,徐直军坦言,海思的任何芯片现在没有地方加工,作为华为的芯片设计部分,它并非追求盈利,华为也对其没有盈利诉求。“现在我们就是养着这支队伍,继续向前,只要我们养得起。”

制裁之下,华为艰难自救


从 2018 年开始,美国政府对华为的打压升级。过去两年,美国一共对华为实施了 3 次制裁。特朗普执政期间,甚至将华为加入“实体清单”中,限制华为购买美国芯片。


2020 年 4 月,华为发布财报时,徐直军曾表示,2020 年是华为最艰难的一年,因为全年都处于美国实体清单之下。


制裁之下,华为开启了艰难自救。2020 年,华为被传曾向台积电紧急追加 7 亿美元大单;与三星谈判,看能否为华为生产 5G 芯片;找第三方芯片供应商,与联发科、紫光展锐商谈,据传华为向联发科采购的芯片数量比以往大涨 300%……


彼时,甚至有传言称华为想自建晶圆厂,推动建设 28 纳米去美化芯片生产线,以及自建 EDA 软件研发团队等等。不过目前来看,这种可能性仍很小。有行业分析人士向 InfoQ 表示,这个方法“太慢”,华为要先确保上游的零组件可以买到,还有产品能卖出去,这两点就已经够呛了。


有数据显示,2020 年,华为为了求生存,解决制裁下的供应连续和面向未来的可持续发展,进一步加大了研发投入,全年研发支出人民币 1418.9 亿元,占销售收入的 15.9%。不过在中国信息化百人会 2020 年峰会上,华为消费者业务 CEO 余承东表示,由于美国制裁,华为领先全球的麒麟高端芯片在 9 月 15 日之后无法制造,将成为绝唱。 “很遗憾在半导体制造方面,(华为)只是做了芯片的设计,没搞芯片的制造。”他表示,Mate 40 可能是华为最后一代搭载自研芯片的高端手机。


2021 年 3 月 31 日,华为发布了 2020 年年报。数据显示,华为 2020 年全年实现销售收入人民币 8914 亿,同比增长 3.8 %,净利润 646 亿人民币,同比增长 3.2%。


虽然 2020 年的业绩符合预期,但对华为来说,2021 年仍是充满挑战的一年。徐直军在分析师大会上强调,华为对于从实体列表中移除已不抱任何希望,现在准备好将长期处在实体列表之下营运的准备。“今年华为的目标还是活下来,而且我们希望能活得好一点。”

附:《徐直军演讲全文》


各位女士们、先生们,大家下午好!上午好!


非常欢迎大家来参加 2021 年华为分析师大会,我有两年没有和这么多老朋友会面了。今天在现场和线上,可能还有很多新的朋友。我想利用这个机会,跟大家讲讲华为下一步将做一些什么,也希望有机会跟大家来探讨一些问题。


3 月 31 日,华为发布了 2020 年年报,全年实现销售收入人民币 8914 亿,同比增长 3.8%,净利润 646 亿人民币,同比增长 3.2%。总体来讲,在发生新冠疫情,同时华为受制裁的情况下,2020 年的业绩还是符合我们的预期的。同时,由于我们采取了大规模的储备策略,经营活动现金流仅为 352 亿人民币,这也是符合预期的。


从整个公司的业务情况来看,运营商业务保持稳定,实现了销售收入 3026 亿人民币,同比增长 0.2%;企业业务借助行业数字化转型保持较好的增长,实现销售收入 1003 亿人民币,同比增长 23%;消费者业务方面,去年受到制裁的影响,手机收入下滑,但我们进一步完善了 PC、平板、智能穿戴、智慧屏等全场景智慧生活的战略布局,我们叫“+8 产业”,收入增长 65%,未来这也是我们重点去打造的业务,消费者业务总体实现 4289 亿人民币,同比增长 3.3%。


2020 年,华为为了求生存,解决制裁下的供应连续和面向未来的可持续发展,进一步加大了研发投入,全年研发支出人民币 1418.9 亿元,占销售收入的 15.9%。


面向未来,华为将持续围绕基础科学和前沿技术进行突破性研究,以愿景和假设为牵引、识别产业需求并攻克世界级的难题。


刚刚,我们也展望了 2030 年面临的挑战,这些技术挑战是全球产业界共同面临的挑战。华为,会努力去解决一些挑战,但更多的挑战需要靠产业界共同的努力、共同的投资和共同的协作才有可能去解决。


2020 年,华为承受了非常多的关注,我们认为,2021 年仍是充满挑战的一年,但也是华为公司未来发展战略逐步清晰的开始。因为去年,我们有相当多的时间是在应对不断的制裁,今年,我们应该有一些时间来逐步讨论未来该如何走,向何处去?


在这里我重点介绍一下我们面向未来关键的战略举措,主要有五个方面:


  1. 优化产业组合,增强产业韧性

  2. 推动 5G 价值全面发挥,定义 5.5G,牵引 5G 持续演进

  3. 以用户为中心,打造全场景无缝的智慧体验

  4. 通过技术创新,降低能源消耗、实现低碳社会

  5. 努力解决供应连续


下面我用一点时间,简单介绍一下这五项关键战略举措。


第一个举措,优化产业组合,增强产业韧性。对华为来说,我们在充满不确定性的时代,无论是地缘政治还是疫情的反复,还包括美国对华为的制裁,在这种情况下,产业韧性是我们的基本指导原则。从去年开始,我们一直在优化产业组合,以此来增强我们的产业韧性,主要包括以下几个方面:


1、强化软件。强化软件主要从两点入手,第一点就是提升软件工程能力。2018 年 11 月底,华为董事会通过一个决定,投资 20 亿美金来提升华为公司的软件工程能力。到现在将近 2 年多时间了,整个软件工程能力的提升取得了可喜的成果,而且我们也会继续坚定不移地投资下去,在五年的周期内把整个华为公司的软件工程能力提升一个台阶。也正是由于这两年来取得了成果,我们希望进一步利用软件能力的提升来减少对芯片的需求和依赖,同时提升产品的竞争力。第二点是研究在软件产业方面还有哪些机会,一旦找到这些机会,我们就会加大投资,提升软件与服务的收入占比。我们最近对云与计算 BG 的组织和干部进行的调整,就是因为我们认为云的核心是软件,希望以此强化软件方面的组织,使得它和硬件解耦。同时加大投资,更好地面向未来,来实现软件产业的增长。


2、开创和加大对于先进工艺依赖性相对较低的产业的投资。例如,一直以来,我们投资的光技术主要用于通讯,后来发现,我们的技术不仅仅可以用于光通信,也可以用于通信之外更多的领域,包括光桌面显示器,车载抬头显示,激光大灯,还有光纤传感器等。总体来讲,我们用这些技术拓展新的机会,开创新的产业,但不做产业界已有的东西,我们希望以创新的产品形态来满足消费者和企业的需求。


3、持续加大智能汽车部件产业的投资,尤其是自动驾驶软件。我们认为不管是无人驾驶、自动驾驶、智能网联汽车,还是汽车的四化,核心是自动驾驶软件能不能真正让汽车实现自动驾驶,并在未来进一步实现无人驾驶。我们希望通过强力投资自动驾驶软件来推动汽车行业的网联化、智能化、电动化和共享化,推动汽车行业和 ICT 行业走向融合,为华为带来长期持续的战略机会。华为的定位是汽车的增量部件提供商。我们的战略是帮助车企造“好车”,“造好”车。最近余承东也在尝试怎么帮助车企卖好车。我们致力于投资自动驾驶软件,目标是实现汽车的无人驾驶,一旦实现,就将颠覆跟汽车相关的几乎所有产业,这也是 10 年内可见的最具颠覆性的产业变革。


第二个举措,推动 5G 价值全面发挥,定义 5.5G,牵引 5G 持续演进。截止到 2020 年底,全球共发布了超过 140 张 5G 网络,5G 用户数超过了 3.3 亿,全球 5G 网络建设进展超预期。但我们清楚,要想实现 5G 的商业成功需要 5G To C,就是 5G 怎么满足消费者的需求,以及 5G To B,即 5G 怎么满足各行各业的需求,两者并行发展。


首要的是加大 5G To C 的发展力度,加快消费者用户数的发展,加快用户从 4G 向 5G 的迁移,让 5G 网络承载更多的流量。同时加快完善 5G To B 的解决方案,加强 5G To B 的规模性商业化进程,实现 5G 的社会价值。在 5G To B 方面,截止 2020 年,华为参与了全球超过 3000 多个创新项目的实践,与运营商、合作伙伴一起在 20 多个行业签署了 1000 多个 5G To B 的项目合同。目前 5G To B 的进展主要在中国市场,华为参与了其中绝大部分项目,其中,在制造、钢铁、煤炭、港口等行业已经有较大的进展,实现了效率提升的同时也带来了社会价值, 5G To B 的价值正在慢慢体现。基于这些实践,2021 年我们的主要任务是支持好适应行业的关键需求,如:高可靠网络连接、大的上行容量、时延保障确定性,以及适应企业海量、小规模网络的规划、建设、维护、优化等服务能力,让更多的企业、让更多的行业、更快地从 5G To B 中获益。


基于目前这些商业实践,我们也发现,5G 走到今天,并不能满足各行各业的全部需求,我们认为,5G 的标准还要持续演进,才能全面发挥 5G 核心技术的价值。在华为 MBBF2020 上,我们提出了 5.5G 的愿景,这是 5G 下一步发展的里程碑。5G 原来主要针对的是三个场景:一是大带宽,二是多连接,三是低时延,我们希望 5.5G 在此基础上进一步扩展应用场景,分别是 UCBC(上行超宽带)、RTBC(宽带实时通信)和 HCS(通信感知融合)三个新场景。


UCBC 场景支持上行超宽带体验,在 5G 能力基线,即峰值带宽 250Mbps 基础上,上行带宽达到 10Gpbs 以上,实现 40 倍以上提升,满足企业生产制造等场景下,机器视觉、海量宽带物联等上传需求。在面向消费者的 4G、5G 网络,下行比上行更重要,但面对各行各业,有些场景上行比下行更重要,所以要强化 5G 上行的能力,在现有的基础上至少扩展 40 倍,甚至更大的带宽。


RTBC 场景支持大带宽和低交互时延,能力目标是在给定时延下的带宽提升 10 倍,打造人与虚拟世界交互时的沉浸式体验,比如 XR Pro 和全息应用等。HCS(通信感知融合)场景。我们期望 5.5G 能够支持通信和感知融合,提供厘米级的高精度、低功耗室内定位服务。很多人可能有感觉,一旦开车开到室内停车场导航就不行了,但是,如果用 5.5G 覆盖,就可以享受更好的定位服务,因而更好的停车场导航。


5G 走到今天只是一个起点,我们可以沿着 5G 继续向前,先定义 5.5G,从三个场景扩展到六个场景,更好地满足各行各业的需求。


第三个举措,以用户为中心,打造全场景无缝的智慧体验。华为手机业务由于美国的制裁受到了较大的影响,但是我们对消费者的承诺没有改变。我们将以用户为中心,围绕智能家居、智慧办公、智慧出行与运动健康,以及影音娱乐等高频应用场景,持续打造全场景、个性化的无缝体验。基于 HarmonyOS,HMS,华为与开发者、生态合作伙伴一起持续丰富硬件和服务两大生态。


这里特别要说明是华为 HarmonyOS,这是一个面向全场景的分布式操作系统,目前,该操作系统已经在华为智慧屏、智能穿戴、车机设备已经开始应用。接下来,Harmony OS 将会在手机上应用,目前已经有 20 家硬件厂商、280 家应用厂商共同参与生态建设,预计 2021 年会有 40+主流品牌、1 亿台设备成为 HarmonyOS 体验的新入口。


华为将继续打造全球化生态,HMS 已经成为全球第三大移动应用生态。截至 2020 年底, 全球注册开发者超过 230 万(海外开发者 30 万),基于 HMS Core 的应用数量超过 12 万个,上架华为应用市场的海外应用数较 2019 年增长超过 10 倍,服务全球 170+国家/地区、超过 7 亿华为终端用户。


第四个举措,通过技术创新,降低能源消耗、实现低碳社会。这段时间无论是碳达峰、碳中和都特别火热,已经成为了全球的共识。华为积极支持并参与到应对气候变化的战斗之中,我们认为这是事关人类命运的重大战斗,华为最大的价值是通过技术创新,帮助各行各业持续降低能源消耗,着力实现低碳社会。如果华为自己要实现碳中和,我们可以去投资一个太阳能发电站,华为消耗了多少电就发多少电来实现碳中和。但我认为这没有发挥华为的优势,华为最大的价值是通过持续的技术创新去帮助各行各业降低能源消耗,不断降低华为销售的终端设备、网络设备、通信设备对能源的消耗,以此为整个碳达峰、碳中和,实现低碳社会做出华为独特的贡献。


我们的确也采取了一些行动。我给大家举几个例子:1、传统的无线基站的站点能源效率是 60%,华为通过把机房换成室外机柜可以提升到 90%,如果设备全部上杆,能源效率就可以提升到 97%,这是一个巨大的进步。2、我们也在不断地探索和创新数据中心怎么降低能耗,所以我们通过间接蒸发冷却和智能调优技术使 PUE 从传统方案的 1.4 降低到 1.2,降低到 1.2 是什么概念?就意味着 1500 个机柜的数据中心每年可以省电 1300 万度。3、我们一直在做电动车的三电系统,华为通过为电动汽车提供多合一电驱动,将电驱动系统的能效从 86%提升到了 89%,提高了 3 个点。这意味着电动车的续航可以增加 4.5%。4、电子产品都有电源模块,需要把 380V 或者 220V 转化成直流,直流再转化成直流,所以电源板块的转换效率也是设备耗能的关键。目前华为提供的高密高效的模块电源能效可以提升 4%,功率密度提升 50%。


第五个举措,努力解决供应连续。我知道大家都对这个问题很关注,受美国制裁以后,华为能不能持续活下去?华为供应的问题如何解决?大家都知道,半导体产品的设计和制造流程非常复杂,需要非常高的研发投入与资本支出。在此背景下,形成了高度专业化的全球产业链,不同地区根据其自身优势在产业链中发挥不同作用,促使半导体产业不断实现技术创新,并降低了产品价格,使全球企业和消费者受益。假设未来没有全球产业链合作,而是在每个地区建立完全自给自足的本地产业链,根据美国半导体产业协会 SIA 发布的报告《在不确定的时代加强全球半导体供应链》,全球将需要增加至少 1 万亿美元的前期投资,并将导致半导体价格总体上涨 35%至 65%,继而导致消费端电子设备成本上升。大家很清楚,事实上,目前,芯片代工价格的上涨正在进行中。如果芯片代工涨价,芯片就要涨价,消费电子产品就要涨价,所以未来几年,涨价是可以预计的事情。


过去两年,美国对华为的三次制裁,对华为的伤害是很大的。但是,对全球半导体产业伤害更大,破坏了全球半导体产业链信任体系,迫使更多国家和地区不得不考虑半导体供应链的安全问题。目前我们就看到,欧洲、日本和中国都在加大半导体投资,特别是,欧洲明确强调要实现半导体的自主。去年 12 月,包括德国,法国,西班牙在内的 17 个国家发表了关于欧洲处理器和半导体科技计划的联合声明,决定投入巨资发展欧洲的半导体能力。


另外一个方面,由于美国对华为的制裁,造成全球企业恐慌性的备货,特别是中国企业,由原来的零库存,到 3 个月、半年,甚至越来越长的备货周期。因为他们认为这样的备货策略可以应对不确定性。但是多年来,全球产业一直在追求供应链零库存,并为之努力,但这种恐慌性的备货,是造成今年全球半导体供应紧张和供应短缺的核心因素。本来大家原来都是零库存,正常运转,现在每个企业备货一个月基本都乱了。所以今年半导体供应紧张的原因,就是美国对华为制裁,造成了全球企业恐慌性备货。美国对华为公司及其他公司的制裁正在演变成全球、全行业供应短缺的问题,未来引发全球性经济危机也未可知。


我们认为解铃仍须系铃人,要让半导体产业回归正常的秩序,避免更大的危机,根本的答案是共同重建全球信任,尽快恢复全球产业链的合作。我呼吁全球领导人们充分重视潜在的巨大风险,发挥他们的政治智慧,共同重建全球信任、尽快恢复全球产业链合作。


如果我们整个全球产业链能够重建信用,恢复合作,发挥全球产业链的优势,我们华为的问题也许也能够解决。


最后,华为依然坚信数字技术的创新,可以为人类社会面临的新问题带来新的解决方案,华为希望通过持续创新,与客户及伙伴开放合作,推动千行百业数字化转型,让万物互联的智能世界加速到来。


谢谢大家。


参考链接:


https://www.infoq.cn/article/UfQgC9RfdxdCONZGBvxx


https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_12165116

2021 年 4 月 14 日 14:005873

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华为加油
2021 年 04 月 16 日 08:24
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2021 年 04 月 15 日 14:08
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