丢掉 700 亿中国大单、CEO 将离职,诺基亚怎么了?

阅读数:1 2020 年 5 月 4 日 10:30

丢掉700亿中国大单、CEO将离职,诺基亚怎么了?

近日,中国移动、中国电信和中国联通相继公布 2020 年 5G SA(独立组网)新建工程无线主设备集采招标结果,令人讶异的是,这一轮竞标下来,通信老兵诺基亚竟一无所获。

中国是全球最大的 5G 市场之一,并且当前中国 5G 发展已驶入快车道,在这样的背景下,诺基亚却“意外”缺席关键的第一波 5G 基站建设环节,实在耐人寻味。目前主流观点分析认为,诺基亚是因技术 / 产品落后于其它设备商而惨遭淘汰,但从某种程度上说,诺基亚的出局也是它带着无奈主动做出的选择。

接连出局,一标未得

“毋庸置疑,5G 对任何厂家都是极其重要的。我们接受并尊重中国移动的决定,需要强调的是:我们将坚定不移地继续服务中国移动,中国移动是我们全球最重要的合作伙伴之一的策略不变。”——马博策,上海诺基亚贝尔 CEO

“我们已得知,中国电信和中国联通宣布了 2020 年 5G 无线网主设备集采结果,我们尊重中国电信和中国联通的决定。”——上海诺基亚贝尔,《关于中国电信和中国联通 2020 年 5G 无线网主设备集采结果公告的声明》

在相继丢失中国移动、中国电信和中国联通的 5G 基站订单后,诺基亚两次落寞表态尊重这三家运营商的决定。

丢掉700亿中国大单、CEO将离职,诺基亚怎么了?

诺基亚在中国通信领域的存在感将越来越低、其中国市场业务将大幅缩水,已经成为无法忽视的事实。

2020 年,5G 是三大运营商共同的业务发展重心。据年报披露,2020 年中国移动预计为 5G 投入 1000 亿元,力争 2020 年底 5G 基站规模累计达 30 万个,并实现全国地级以上城市的 5G 商用。

中国联通与中国电信的 5G 资本开支预计将分别达到 350 亿元和 453 亿元,双方将力争在今年第三季度完成共建共享 25 万个 5G 基站的计划,并力争在全年实现 30 万个 5G 基站的目标。总的来看,三大运营商2020 年在 5G 上的资本开支将达到 1803 亿元,同比增长逾 3 倍,5G 基站总数将超过 60 万个。

回到这次的三大运营商 5G 无线主设备集采招标,共涉及 5G 基站 52 万个,其中中国移动 5G 二期新建 + 扩容部分共需采购 5G 基站超 27 万个,电信与联通采用联合组网的方式共需采购 5G 基站 25 万个。最终中标者为华为、中兴通讯、爱立信和中国信科(大唐移动),业内预计华为和中兴两家份额超过 8 成。

4 月 23 日,工信部信息通信发展司司长闻库在国新办新闻发布会上介绍称,截至 3 月底,全国已经建成 5G 基站 19.8 万个,5G 套餐用户 5000 多万。工信部要求企业进一步优化工作流程,抢抓工期,集中资源力量加快 5G 网络的建设。在中国 5G 建设如火如荼之时,诺基亚的“出局”尤其惹人注目。

被淘汰还是主动放弃?

关于诺基亚此番出局的原因,网络上有许多讨论,其中“诺基亚 5G 研发和产品进度落后于友商”的观点得到了很多人的认同。

“研发跟不上,没有我们拼以及投入不坚决。”有运营商人士对诺基亚未中标一事如此评价。

有行业分析师向 InfoQ 指出,诺基亚在独立组网(SA)布局上相对比较滞后是其落后的主要原因。

但据《每日经济新闻》报道,诺基亚贝尔高层否认了不够重视独立组网的说法:全球都在向独立组网方向发展,这是大趋势,不是诺基亚产品慢人一步的主要原因。更主要的原因在于,中国 5G 组网频谱宽,相应的要求设备发射功率大,而全球只有中国需要这么大的发射功率,导致中国的 5G 基站设备和全球的设备要求不一样,加之中国要求 5G 设备建设在第三季度完工,这个时间诺基亚赶不及。

有诺基亚内部人士向 InfoQ 进一步解释称,“因为今年中国要重点发展 5G,所以它目前是在加速发展的。但一般来说,像 5G 这样重大的技术变革需要有一个周期。像我们以往在设计的时候,首先会有实验室的验证测试、外厂一期验证测试、二期验证测试的过程,然后再到大规模布网。今年 5G 部署突然加速,其实对各大设备商,包括诺基亚都是很大的技术挑战,因为它要求产品和系统都要在很短的时间内准备好。”

但该人士直言,近几年诺基亚在研发投入、尤其是对中国市场的投入度确实是不够的,这背后和诺基亚近几年的经历不无关系。

“由于诺基亚之前在 5G 路线上走了些弯路,导致产品比别人‘慢了’,一慢的话就要追,但在已经处于困境的情况下,需要专注某些市场去追,而诺基亚选择了高利润市场。中国市场虽然发货量比较大,但因为竞争激烈,一直以来利润率都不高。不只是诺基亚,包括爱立信也一样,我们在中国市场即使有大批量发货,也未必能赚到钱,很多时候可能反而还亏钱。”

“为了支持利润率更高的其它市场,某种程度上也是有意识地降低了对中国市场的支持。”该诺基亚人士表示。

所谓 5G 技术路线上走的“弯路”,主要指的是诺基亚初期在基站架构上选择了 FPGA(现场可编程门阵列)方案,但 FPGA 成本比较高,导致发货明显受限。

对此,诺基亚在去年发布三季度财报的时候宣布“调转船头”,决定使用 SoC 来替代 FPGA 开发 5G 芯片组。诺基亚全球移动网络营销负责人 Sandro Tavares 表示,此前诺基亚之所以选择 FPGA,是因为它具有通过固件进行编程的灵活性,但同时 FPGA 推高了 5G 网络设备的单价,并且耗电量也比使用 SoC 的设备要高。

除了技术路线选择失误,有分析师认为诺基亚收购阿尔卡特 - 朗讯后并没有完成对后者的完全掌控,也影响到其 5G 芯片的研发速度。

诺基亚在中国还有机会吗?

就在刚刚过去的 4 月 30 日,诺基亚发布了 2020 年一季度财报。财报显示,一季度诺基亚营收为 49.13 亿欧元,同比下滑 2%;净亏损 1.17 亿欧元,较去年同期相比有所收窄。第一季度疫情对公司营收产生了约 2 亿欧元的负面影响。

值得注意的是,其大中华区一季度营收同比下滑 29%。诺基亚 CEO Rajeev Suri 表示:“我们仍然希望未来在中国扮演重要角色,最近我们也取得了一些胜利。”

Rajeev Suri 称,诺基亚贝尔与华为、中兴一起获得了中国联通 5G 核心网订单,并表示诺基亚是中国联通唯一的 5G 核心网国外供应商,占联通 5G 核心网约 10% 的份额,在虚拟化 IMS 的份额大约为 17%。

同时,Rajeev Suri 表示,在 5G 基站设备市场中,中国占全球市场的很大一部分,但从收入的角度来看并没有那么重要。“中期来看,这部分利润份额在全球市场里可以忽略不计。”财报会议上,Suri 强调了诺基亚当前更追求产品的通用性、经济性而不是针对特定市场做本地化定制的策略。

简而言之,尽管没有中标中国 5G 基站订单,但利润才是诺基亚当前更在意的。InfoQ 了解到,诺基亚设备在 4G 时代的表现就远不如华为、中兴的设备。“诺基亚的功能,包括和其他厂家的互联互通做得并不好,它的设备经常会出一些奇怪的问题,而且操作页面直到现在还都是全英文,像命令行的感觉,对于中国的工程师不是特别友好。相比之下,中国的设备厂商会有更多的功能和优化。”有运营商工程师如此反馈。

虽然 Suri 还表示,诺基亚并非完全没有希望重返中国 5G 无线市场,但事实是,错过这次的招标,后续想要再参与就很难了。也就是说,诺基亚基本无缘中国 5G 无线接入网市场了。

“运营商第一批就放弃了它(诺基亚),第二批很难再把它纳入进来了,毕竟还有其它三家。”通信行业分析师马继华向 InfoQ 表示,通信标准现在就一个,以前是几个标准,大家还有比较多的机会,而现在是一个通信标准有几家在争,甚至还有像大唐这样比较小规模的厂商,因此给诺基亚的机会是越来越小了。

上述运营商工程师也认为,“看基站这块,诺基亚基本是被挤出去了。”

该工程师对 InfoQ 表示,延续性在通信行业非常重要,一般来说各个国家 / 地区选择下一代通信产品和设备时都会沿用上一代产品的品牌,在后期的新建或者扩容时也会尽量选择同一个厂家的设备,一般来说都不会换新品牌,替换品牌通常是一个很艰难甚至是逼不得已才会做的决定。

“运营商也一样。现在移动、联通、电信招的 2020 年 5G 无线设备标是个大标,是想把所有地级市的 5G 基站都建起来,让主城区实现 5G 网络的连续覆盖。如果我现在用的是华为的设备,后续我又建了诺基亚的设备,这网络基本就废了,所以肯定不能这么干。除非有更深层次的原因,或背后有一些非技术原因,要不然不会有任何的运营商选择这么做。”

风雨飘摇

在中国,诺基亚再无往日辉煌。但在国际市场,诺基亚目前仍称得上收获颇丰。截至 4 月 30 日,诺基亚已经在全球签署了 70 份 5G 商业合同,排在华为和爱立信后面。

虽然如此,诺基亚的处境依然不太乐观。自 2019 年 3 月以来,诺基亚股价已下跌 46%,由于技术路线选择出现失误,公司业务亏损严重,甚至一度宣布暂停派息,以投资 5G。

3 月初,诺基亚宣布现任 CEO Rajeev Suri 将于 8 月 31 日卸任,他的职务将由原芬兰能源公司 Fortum 总裁兼首席执行官 Pekka Lundmark 接任。Suri 称“在诺基亚工作了 25 年后,想去做些不一样的事情。”

丢掉700亿中国大单、CEO将离职,诺基亚怎么了?

就在上述人事变动消息宣布的几天前,彭博社曾报道称,在市场激烈竞争的压力下,诺基亚正在探索一系列战略选择,包括在可能的合并交易中出售部分业务资产。

对于 Pekka Lundmark,诺基亚董事会寄予厚望,表示他将可以“持续提供强劲的股东回报,重塑公司战略”。

招商证券此前研报指出,设备商之间的竞争其实是技术能力、交付能力、产品能力的全方位竞争,想要维持 4G 时代的光辉,诺基亚仍需在 5G 领域持续加大研发投入,提升核心竞争力。

集邦咨询研究总监谢雨珊表示,华为、爱立信、诺基亚、三星、中兴等设备商当前都在积极推出端对端(end-to-end)解决方案抢攻市场,并持续提升网络功能与特性。
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本文由 InfoQ 粤港澳大湾区内容中心采访报道,我们重点关注大湾区 AI、金融科技、智能硬件、物联网、5G 等前沿技术动态及相关产业、公司报道,寻求报道或进一步交流可联系邮箱:kimmy.luo@geekbang.com

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