阿里港股上市获批,11 月 25 日当周开始交易,部分集资额或将投入 AI 技术研发

阅读数:845 2019 年 11 月 13 日 13:33

阿里港股上市获批,11月25日当周开始交易,部分集资额或将投入AI技术研发

阿里巴巴赴港上市日期已经临近。刚刚“剁手”过完双十一,又要开始“剁手”买阿里股票了吗?

InfoQ 11 月 13 日消息,据香港《南华早报》引述知情人士消息,香港证券交易所上市委员会已批准阿里巴巴的 IPO 申请。

值得一提的是,早在 2015 年 12 月,阿里巴巴以 20.6 亿港元 (约合 2.66 亿美元) 的价格收购了有百年历史的《南华早报》及旗下其他媒体资产。

获准后,阿里将从 11 月 13 日开始启动为期一周的面向全球投资者的路演,以吸引机构和散户投资者。知情人士称,阿里希望此次香港上市股价定价区间在 180 美元每股左右,将会在 11 月 20 日确定发行价,然后在 11 月 25 日开始的一周正式在香港上市。

此次阿里巴巴属于二次上市,因此其无需在港交所披露招股书,只要通过港交所的上市聆讯,即可择日挂牌上市。

昨日,有媒体报道,阿里巴巴将于今天寻求通过来港作第二上市的聆讯,倘若成功闯关,最快周五起招股,下周三定价,集资 100 亿至 150 亿美元(约 780 亿至 1170 亿港元),并增聘 3 家美资投行加入承销团。不过,路透旗下 IFR 引述消息人士报道,阿里上市时间表仍可变动。

除保荐人中金及瑞信外,知情经纪人透露,阿里巴巴 IPO 的主要承销商为中国国际金融有限公司和瑞士信贷 (Credit Suisse),他们正与花旗集团 (Citigroup)、摩根大通 (JPMorgan Chase&Co.) 以及摩根士丹利 (Morgan Stanley) 等其他银行联手组建银团,帮助承销阿里巴巴的股票发行。

此前,曾有报道称,阿里原意为按现时美国股价折让 4% 招股,而市场则希望折让至少 8% 至 10%,阿里后来称有意把折让调整至 5%。有业内人士认为,考虑到对美股市场股价可能带来的负面冲击,折扣幅度应该不会太大。

今年 7 月 16 日,阿里巴巴公告称,股东大会批准了提高普通股授权数据,并批准“一拆八”的普通股炒股方案,股东大会决议将授权普通股数目增至 320 亿股。此举被解读为阿里希望方便股权流通,为赴港上市做准备。

香港证券业联会 (Hong Kong Securities Association) 主席徐冠安 (Gordon Tsui Luen-on) 表示:“阿里巴巴的 IPO 将受到香港投资者的欢迎,因为它是一家著名的电子商务公司,自 2014 年上市以来,其股价和成交量在纽约交易所 (New York exchange) 都表现良好。”

阿里此次赴港上市将融资 100 亿美元至 150 亿美元,计划发行 1170 亿港元 (约合 150 亿美元) 的新股,有望成为港股自 2010 年以来最大 IPO。2014 年,阿里巴巴在纽交所上市时,募资 250 亿美元,创下了全球规模最大的 IPO 交易记录。

有报道指出,此次集资所得款项或将投入到人工智能等新技术或蚂蚁金服等快速扩张的附属企业上,以及将助力阿里在外卖与旅游领域与美团点评的补贴战,使投资者资金从美团和腾讯等竞争对手分流。

刚刚结束的“双十一”购物节,天猫双十一成交金额 2684 亿,创下新记录,比去年天猫双 11 全天成交额(2135 亿元人民币)高出 549 亿。在全天交易中,还有几个关键性数字创下记录,凌晨 1 点 03 分 59 秒,成交额突破 1000 亿;下午 2 点 21 分 27 秒,成交额突破 2000 亿,用时较 2018 年同期缩短 8 个小时。

这无疑是阿里在二次上市前夕给投资者注入的一剂最强“强心剂”。

阿里回归对于港股市场意义非凡。据 Refinitiv 数据显示,今年截至 10 月中,香港 IPO 共集资约 1443 亿元,落后于纽约交易所及纳斯达克交易所。如果阿里顺利上市,港股有望摘下今年全球 IPO 集资桂冠。

自错失阿里之后,港交所启动的最大上市政策改革也将迎来验证成功性的时刻。而作为“港股之王”的腾讯也将迎来最强劲的对手。“二虎“相争,港股之王的宝座会易主吗?

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