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国际主流云厂商生存画像:三大赛道愈发清晰

2019 年 2 月 13 日

国际主流云厂商生存画像:三大赛道愈发清晰

2019 年,云计算领域的竞争明显向着多云方向转移,各大厂商均有广阔的成长空间。本文对国际主流云计算厂商 2018 年的营收情况、2019 年的策略分析及部分转向云的 SaaS 公司近况进行了总结。


2019 年,国际主流云计算厂商的地位基本保持不变,但市场主题、策略和方向都在不断变化。IaaS 层的结果已经在很大程度决出了市场前几名,比如 AWS、Azure、阿里云等,但包含机器学习在内的人工智能、物联网等新技术还存在很大选取空间。


Gartner 预测,2019 年,全球 IT 支出将增长 3.2%,达到 3.76 万亿美元。其中,服务模式可以推动从数据中心到企业软件的各种需求,云计算厂商存在巨大增长空间。与此同时,2019 年的云计算市场将明显向多云方向转移,IBM 通过收购红帽表现出向混合云转变的可能。今年,不少顶级云计算提供商在 SaaS 方向的努力更加显著。实际上,云服务今年真正的创新可能来自以独特方式混合和匹配各大公有云的企业。


以下是顶级公有云提供商 2019 年可能关注的主要话题:


1、价格。云计算发展伊始,不少厂商为了抢滩都打过价格战,这个策略在任何领域都不可能长久,谷歌此前就曾宣布提高 G Suite 的价格。云生态是门艺术,很多功能和周边服务都会带来附加价值。虽然计算和存储服务是底层竞争力,但人工智能、无服务器等工具可以带来很多附加价值。2019 年,成本管理将是云计算的重要主题,或者说是最大挑战。成本管理和单一平台锁定带来的担忧会是今年云计算领域的重要话题。


2、多云。Kentik 最近的一项调查表明,公有云客户越来越倾向使用多个供应商。甚至,AWS 经常被与 Azure 配对使用。当然,公有云服务提供商通常与现有数据中心和私有云资产捆绑在一起,虚拟机和容器同样正在启用多云。


3、人工智能、物联网和数据分析。2019 年,国内外主流公有云提供商都会追加对人工智能、物联网和数据分析的投资,百度云对边缘计算、人工智能的关注,腾讯云和阿里云对人工智能和物联网的关注都足以这一点。通过计算、云存储、无服务器功能为客户提供服务,云厂商将获得新的销售增长点。


云计算领域正在快步走向成熟,但财务透明度出现倒退。除了亚马逊和阿里巴巴之外,其余几家云厂商的财报实在是让人捉摸不透,Oracle 的财务报告打破了基础架构、平台和软件即服务之间的限制,云业务被混为一谈;微软有一个非常成功的“智能云”,但难以解析 Azure 在其中到底占了多少份额;IBM 拥有科技服务和云平台部门,无法知晓单独的云业务部分营收。


为了分析方便,根据具体优势领域,我们可以将这些玩家大致分为基础设施提供商、混合云厂商和 SaaS 三个部分,从而粗略探查各家云厂商去年的主要成绩和战略路线。


IaaS 和 PaaS

亚马逊

  • 2018 年度收入:256.6 亿美元

  • 截至上一季度的年收入运营率:297.2 亿美元


年前,亚马逊公布 2018 财年 Q4 财报,InfoQ 也第一时间进行了报道(《亚马逊最新财报:营收 724 亿美元,AWS 利润高达 22 亿》)。根据披露的数字来看,亚马逊在该季度营收达到 724 亿美元,比去年同期增长 20%,净利润略高于 30 亿美元,较去年同期增长 63%。其中,AWS 业务的收入达到 22 亿美元,占整个公司净利润的三分之二以上, 较去年同期增长 61%,超过华尔街分析师预期。


2019 年,AWS 可能会在技术层面进行扩建并增加销售人员。亚马逊首席财务官 Brian Olsavsky 在与分析师的电话会议中表示,2018 年,亚马逊的资本支出比预期要轻,AWS 保持了非常强劲的增长率并将继续为客户提供优质服务。


AWS 一直占据着全球云计算领域的大部分市场份额,并从物联网到人工智能、增强现实和数据分析等领域全面升级堆栈。如今,AWS 远不止是一个 IaaS 平台,通常是企业玩家在扩展到多云方法之前的第一个抢滩阵地。


目前,AWS 的最大问题是可以在多大程度上扩展其覆盖范围。如果继续扩展,AWS 可能对数据库中的 Oracle 及其他公司构成威胁,这势必会激起其他厂商的反击。通过其 VMware 合作伙伴关系,AWS 同样拥有混合云战略,可以通过多种方式满足企业需求。


根据 2nd Watch 的说法,AWS 的客户正在寻求类似机器学习和物联网等高增长领域,并将云提供商视为其机器学习和数字化转型工作的关键因素。


2nd Watch 发现 AWS 在 2018 年增长最快的服务如下:


  • AmazonAthena,复合年增长率为 68%(按 2nd Watch 的说法)

  • Amazon Elastic Container Service for Kubernetes 为 53 %

  • Amazon MQ 为 37%

  • AWS OpsWorks 为 23%

  • Amazon EC2 Container Service 为 21%

  • Amazon SageMaker 为 21%

  • AWS Certificate Manager 为 20%

  • AWS Glue 为 16%

  • Amazon GuardDuty 为 16%

  • Amazon Macie 为 15%


根据 2nd Watch 的数据, 最受欢迎的 AWS 服务是:


  • Amazon Virtual Private Cloud

  • AWS Data Transfer

  • Amazon Simple Storage Service

  • Amazon DynamoDB

  • Amazon Elastic Compute Cloud

  • AWS Key Management Service

  • AmazonCloudWatch

  • Amazon Simple Notification Service

  • Amazon Relational Database Service

  • Amazon Route 53

  • Amazon Simple Queue Service

  • AWS CloudTrail

  • Amazon Simple Email Service


如果你对 AWS 感兴趣,数据分析和预测可能是现阶段最值得关注的领域,随着预测和分析服务的推出,AWS 与实际业务功能的联系更加紧密。


AWS 的覆盖范围继续向多个方向扩展,但最受关注的可能是数据库市场。AWS 正在努力承担更多数据库工作负载,启动完全托管文档数据库的举措直接针对 MongoDB。如果 AWS 获取更多企业数据,其地位将在未来几十年内更加稳固。


微软

  • 截至上一季度的智能云年收入运营率:360 亿美元

  • 预估 Azure 年收入运营率:110 亿美元


Azure 和 AWS 难以直接比较,微软的云业务被称为智能云,包括 Azure、Office 365、Dynamics 365 和 LinkedIn 服务的所有内容。究其历史,微软一直以来的企业传统让这些软件堆栈和数据中心工具(如 Windows Server)彼此熟悉并且混合得很好。


为了实现差异化,微软开始重点关注人工智能、数据分析和物联网。微软的 Azure Stack 混合云是微软 Azure 公有云在客户本地数据中心的延伸,一直作为差异化因素存在。


在微软第二季度财报电话会议上,首席执行官 Satya Nadella 表示,该公司的云计算部门正在研究医疗保健、零售和金融服务等垂直领域。


Nadella 表示:


我们已经看到很多微软与之合作(医疗保健、零售和金融服务)的大型数字化转型项目,涉及各行各业。事实上,我认为,它们与我们之前在 PC 生态系统中与传统 oem 合作商建立的关系类似。目前,部分合作规模与之前的相当。我认为,这恰好说明经济领域正在发生一些变化,每家公司都在成为一家数字化公司,并且曾经的 cogs 和运营成本都渐渐走向数字化。当然,所有计算意味着离不开数据。因此,说到数据资产,人们正在整合数据,以便拥有数据并借此进行推断,这也是 AI 服务的用武之地。


简而言之,微软正在销售各种各样的云产品,但与 AWS 展开直接竞争的依旧是 Azure。


Macquarie 分析师 Sarah Hindlian 在一份研究报告中表示:


微软已经能以几种关键方式区分 Azure,例如公司既有的企业友好性、积极性,可以分层提供独特的增量服务,比如人工智能、Azure Stack、Azure Sphere 以及广泛关注边缘计算和更高级的服务等。


事实上,微软瞄准行业的能力不错。一直以来,微软重点关注大型零售商,这些企业与亚马逊存在直接竞争关系,因此不太可能与 AWS 合作,微软则瞄准该领域用户,比如 Gap 和 Fruit of the Loom 等。


简而言之,微软可以将 Azure 与其他云服务(如 Office 365 和 Dynamics 365)结合使用。借助 Azure,Microsoft 拥有全面的堆栈,从基础架构到平台再到运行业务的应用程序。


谷歌

在谷歌第四季度财报的电话会议上,首席执行官 Sundar Pichai 列举了 Google 云平台(GCP)的众多数据。相较而言,谷歌云平台的数据让不少分析师感到沮丧,Pichai 表示,谷歌每季度的云收入为 10 亿美元,平均分配给 G Suite 和 GCP。


具体而言,谷歌云平台的重要数据如下:价值超过 100 万美元的 Google Cloud Platform(GCP)交易数量增加了一倍;多年合同数量翻了一番,接下来会进入执行阶段;GSuite 拥有 500 万付费客户;价值超过 1 亿美元的交易数量有所增加。


年前,与微软 Office 365 直接竞争的 G Suite 首次提高价格。G Suite Basic 将价格从每位用户每月 5 美元提高到 6 美元。G Suite Business 将从每位用户每月 10 美元增加到 12 美元。根据谷歌的说法,每月 25 美元的 G Suite Enterprise 不受价格上涨的影响。


在国际层面,谷歌云平台表现尚可,但并未进入中国,因此不多赘述。据传谷歌云方面有意在中国寻求代理运营商,还曾传出其打算与腾讯合作的消息。截至发稿时,笔者并未收到任何确切消息,此处不下结论。


阿里巴巴

就国内市场而言,阿里巴巴占据大部分市场份额,并积极进行全球扩张。2019 年 1 月 30 日晚间,阿里巴巴公布 2019 财年第三季度财报,InfoQ 第一时间对此进行了报道(《最新财报:阿里云年营收 213.6 亿,八成科技公司在用》)。


财报显示,阿里巴巴单季收入过千亿,近 50% 中国上市公司,80% 中国科技公司从阿里云获得大计算能力。2018 自然年,阿里云营收规模达到 213.6 亿元,4 年间增长约 20 倍。据悉,去年同期这一数字为 111.7 亿元。根据统计,阿里巴巴仅 2018 年 Q4 季度就推出了 678 款产品。


在国际层面,阿里巴巴正处于云建设阶段,比如阿里云在日本开设了第二个数据中心;与英特尔建立人工智能合作伙伴关系;在波兰进行扩张;收购 Data Artisans,实时数据处理 Apache Flink 供应商;与国际奥林匹克委员会建立合作伙伴关系。


混合云

IBM

年化服务运营率(Annualized as-a-service run rate):122 亿美元


IBM 的云战略与其人工智能方法有很多共同之处,Big Blue 计划是让客户能够管理多个系统、服务和提供商,并成为管理控制台。2018 年,IBM 推出 OpenScale for AI,旨在管理主要云提供商可能提供的多种 AI 工具。此外,IBM 还推出了多云管理工具。


IBM 拥有自己的公有云,并提供从 PaaS 到数据分析,再到 Watson 甚至量子计算的所有功能,但最重要的是,Big Blue 与 Red Hat 可以使其成为首选的多云管理平台。收购红帽是 IBM 对多云迁移下的赌注,至于两者的文化如何融合在一起还有待观察。值得肯定的是,这两家公司多年来一直在混合云层面努力。


以下是一些同样需要注意的关键厂商:


  • VMware:该公司属于虚拟化供应商,提供从容器到 OpenStack 的所有产品。或许,VMware 的最佳举措是与 AWS 紧密合作,这种混合云合作伙伴关系对双方来说没准是双赢的。

  • Dell Technologies 和 HPE:这两家供应商都拥有多种产品来运营数据中心,并且正在介入云提供商。·

  • 思科:通过收购,思科建立了相当规模的软件产品组合。思科概述了一个数据中心,其所有愿景都围绕将其以应用为中心的基础设施(ACI)插入多个云展开。


SaaS

要想将 SaaS 市场彻底分清楚比较困难,如今的顶级云供应商都有自己的 SaaS 产品,此处根据主要差异点进行简单划分。


Oracle

  • 年度云服务和许可证支持收入运营率:264 亿美元

  • ERP 和 HCM 年收入:26 亿美元


本质上,Oracle 是一家软件和数据库即服务厂商,不过,其在云计算和下一代基础设施方面的努力渐渐得到反响。但就目前而言,该公司更加关注软件层面。事实上,Oracle 在 SaaS 方面非常擅长,并且通过 NetSuite 向大型公司提供从内部部署软件迁移到云端的所有内容。


但是,Oracle 与其他竞争对手相比,最大的区别依旧是数据库,该公司的数据库拥有庞大用户安装基础,这为其推广云平台提供了便利。Oracle 数据库技术执行副总裁 Andy Mendelsohn 表示,Oracle 看到更多客户使用 Cloud at Customer 等服务以及私有云方法来移动数据库,Oracle 的自治数据库可能更多是关于私有云的方法。在较小的公司中,数据库在云中更为普遍,因为所需的投资较少,大战场将围绕数据展开,这是每家公司的核心资产。


Salesforce

  • 年度云收入运营率:140 亿美元

  • Sales Cloud 年收入运营率:40 亿美元

  • Service Cloud 年收入运营率:36 亿美元

  • Saleforce Platform & Other 年收入运营率:28 亿美元

  • Marketing 和 Commerce Cloud 年收入运营率:20 亿美元


20 年前,Salesforce 是一家 CRM 公司,现如今扩展到包含集成、分析和营销等各功能。简而言之,Salesforce 希望成为一个数字化运输平台,其目标是 2022 财年的收入目标在 210 亿美元左右。


Salesforce 的 Customer 360 总体计划是使用 Customer 360 使 Salesforce 客户能够将所有数据连接到统一视图中,这个想法并非完全原创,但 Salesforce 认为自己可以更好执行并将客户置于数据世界的中心。


此外,Salesforce 与 Apple,IBM,Microsoft(某些地区),AWS 和 Google Cloud 等公司建立了良好合作关系。Salesforce 的市场战略围绕销售多个云和开发行业特定应用程序(如公司的金融服务云)展开。


就此而言,Oracle 和 SAP 仍然是其巨大的竞争对手,后者积极推销其下一代 CRM 系统,但 Salesforce 被视为数字转型引擎。微软是另一个值得关注的竞争对手,因为它也想提供客户单一视图,Dynamics 365 与 Salesforce 的竞争越来越激烈。


SAP

  • 年度云订阅和支持收入:50 亿欧元

  • 年度云收入运营率:56.4 亿欧元


SAP 拥有庞大的云软件业务,从 ERP 和 HR 到 Concur 以及 Ariba。SAP 的方法与 Oracle 的战略有异曲同工之妙,但关键区别是 SAP 将在多个云上运行。


SAP 云服务阵容包括:


  • SAP S/4HANA Cloud

  • SAP EccessFactors

  • SAP Cloud Platform, Data Hub(混合)

  • SAP C/ 4 HANA

  • 商业网络软件(Ariba,Concur 和 Fieldglass)


最后,SAP 是传统软件许可和云计算的混合体。到 2023 年,SAP 希望云订阅和支持方面的收入是 2018 年的三倍。


结语

相较之下,中国的云计算厂商也不少,但目前尚处于成长阶段,因此并不急于在国际层面进行扩张。2018 年,腾讯云、百度云和金山云等厂商在用户、生态、开发者等多个维度均有不同程度的增长,只是与阿里云的差距还是相当明显。短时间内,国内云计算市场格局基本不会发生变化。


参考链接:https://www.zdnet.com/article/top-cloud-providers-2019-aws-microsoft-azure-google-cloud-ibm-makes-hybrid-move-salesforce-dominates-saas/


2019 年 2 月 13 日 09:474260
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赵钰莹 InfoQ高级编辑

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