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120天已至,华为全面断芯,没有Plan B

2020 年 9 月 16 日

120天已至,华为全面断芯,没有Plan B

美东时间 9 月 15 日开始,美国针对华为的芯片限制令将全面生效,自此,华为的高端芯片供应链算是彻底断了。

120 天前的 5 月 15 日,美国在将华为列入实体清单的基础上,进一步强化对华为使用美国半导体技术的限制。新禁令之下,任何企业供货含有美国技术的半导体产品给华为,都必须先取得美国政府的出口许可。

也就是说,未经美国政府的同意,华为及其关联公司将不能使用美国的软件和技术设计芯片,也不能利用美国的设备来生产芯片。该禁令当天即生效,但同时也提供了 120 天缓冲期。

在这 120 天里,华为也采取过一系列应对措施,例如向台积电追加订单,找第三方供应商联发科等商谈合作。

但在 8 月 17 日晚,美国针对华为芯片的制裁再次升级,华为就连找第三方厂商购买芯片的路也被限制了。

面对美国的穷追猛打,任正非近期在高校座谈中坦言:“我们公司也曾想在突进无人区后作些贡献,以回报社会对我们的引导,也想点燃5G 这个灯塔,但刚刚擦燃火柴,美国就一个大棒打下来,把我们打昏了,开始还以为我们合规系统出了什么问题,在反思;结果第二棒、第三棒、第四棒…… 打下来,我们才明白,美国的一些政治家希望我们死。求生的欲望使我们振奋起来,寻找自救的道路。”

9 月10 日至12 日,华为在东莞松山湖举办开发者大会

断供成既定事实

自去年被美国列入实体清单之后,“求生存”就成为华为的主题词,今年更是不例外。

5 月初,在美国商务部出台针对华为的条例修改前夕,台积电宣布将在美国建设用以生产 5nm 芯片的新工厂,此举一度被业内解读为是台积电让美国放宽制造产品中涉及美国出口技术管制比例的“谈判筹码”。但现实情况是,美国一点都没有退让,施压力度有增无减。

而在美国发放向华为供货的许可证之前,台积电、英特尔、高通、联发科、美光等厂商都只能依规矩行事——9 月 15 日后无法继续为华为供货

如余承东所说,麒麟9000 芯片可能成为最后一代华为麒麟高端芯片。

华为也在尽力囤货。根据华为财报,自美国对华为打压开始,其囤货规模就不断扩大。2018 年底,华为整体存货达到945 亿元,较年初增加34%。在这些存货中,原材料为354.48 亿元,较年初增加86.52%。这一数字创下了两项纪录:增幅是华为近九年新高,原材料占存货比为近十年新高。

2019 年,华为囤货力度在上一年大幅上涨的基础上,继续大幅度增长,整体存货同比上升 75%,价值超过 1600 亿元,其中原材料同比上涨 65%,价值达到 585 亿元。

但若囤货用尽,禁令却还是没有放宽,华为各项业务都将受到不同程度的影响。毕竟除了手机芯片之外,华为海思设计的服务器芯片鲲鹏系列、5G 基站芯片天罡系列、5G 终端芯片巴龙系列,以及人工智能芯片昇腾系列等在高端制程上也都会受到波及。

芯片断供对华为消费者业务带来的影响无疑是最大的,一些显而易见的问题摆在眼前:华为高端手机的麒麟系列芯片存货还能维持多久?华为手机的竞争力被削弱后还能卖出多少?此外,美国也在极力阻挠华为 5G 业务在海外的发展,5G 业务同样面临不小风险。

华为仍会投资海思,并布局根技术

尽管困难重重,但华为并未放弃。华为消费者业务 CEO 余承东 9 月 14 日在微博上发布了一段关于今年开发者大会的花絮,并回应了网友关于今年 Mate 40 发布日期的问题:“请大家再等一等,一切都会如期而至”。

在 8 月 7 日的中国信息化百人会 2020 年峰会上,余承东一度慨叹:“我们也很遗憾。过去十几年华为从严重落后,到比较落后,到有点落后,到终于赶上来,到领先,我们投入了极大的研发,也经历了艰难的过程,但是很遗憾在半导体制造方面,在重资产投入型的领域、重资金密集型的产业华为没有参与,我们只是做了芯片的设计,没搞芯片的制造。”

余承东表示,华为倡议从根技术做起,打造新生态。在半导体方面,华为将全方位扎根,突破物理学材料学的基础研究和精密制造。在终端器件方面,华为正大力加大材料与核心技术的投入,实现新材料 + 新工艺紧密联动,突破制约创新的瓶颈。

随后,华为消费者业务确认成立了做屏幕驱动芯片的部门,进军屏幕行业。

9 月 3 日,华为轮值董事长郭平确认,华为将继续投资海思,不要浪费一场危机的机会。“海思不仅不会被卖掉,未来华为还将加大对海思的投资,同时也会帮助前端的伙伴完善和建立自己的能力。”

不过,华为可能没有 Plan B 了。证券时报 9 月 15 日援引华为产业链的消息称,由于高端芯片存在技术瓶颈且难以绕开美国技术与设备限制,而低端芯片可以用,后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED 屏驱动等,配之以软件、手机周边产品补洞。至于深耕半导体行业,这更不是一蹴而就的事情了。

值得一提的是,在美国持续施压的背景下,华为却终于登顶全球智能手机第一宝座。2020 年第二季度,华为在全球智能手机市场首次超越三星夺冠,Canalys 数据显示,当季华为智能手机出货录得 5580 万台,同比略降 5%,而排名第二的三星智能手机出货量为 5370 万台,同比下降 30%。

7 月 13 日,华为低调发布 2020 年上半年业绩,时间节点比以往几次提早了半个月。业绩数据显示,今年上半年华为实现销售收入 4540 亿元人民币,同比增长 13.1%,净利润率 9.2%。其中,运营商业务收入为 1596 亿元人民币,企业业务收入为 363 亿元人民币,消费者业务收入为 2558 亿元人民币。

华为轮值董事长郭平在发言中指出,过去一年,华为加大了研发投入,很大部分用在“补洞”——投入超过 1.5 万研发人员,重新设计超过 6000 万行代码,重新开发了 1800 多块单板,排查了 16000 多个编码等等,所有这些投入让华为在实体清单下活了下来,保证了业务连续性。

背水一战

尽管芯片受制,但华为仍未放弃海外市场,不断加快生态建设,推进鸿蒙系统和 HMS 的发展。

HMS 是华为用来应对谷歌移动服务 GMS“不能用”的解决方案。上周,在一年一度的华为开发者大会(HDC)上,华为官方披露的数据显示,目前 HMS 生态全球注册开发者已达 180 万,超过 9.6 万个应用集成 HMS Core,今年 1 月至 8 月,华为 AppGallery 应用分发量达 2610 亿,成为全球第三大移动生态。

据华为消费者业务云服务总裁张平安介绍,华为集结了上万名程序员和工程师在东莞松山湖基地花费了 9 个月时间开发,终于将 HMS 从 4.0 版本升级至 5.0 版本,华为将此次行动称为“松湖会战”。

“‘松湖会战’应该说是华为公司,我认为是历史以来会战规格最高、参与人数最多、最具有挑战性的会战组。参与会战的(人)一听到‘松湖会战’,眼泪就快下来了。” 张平安感慨道。

至于鸿蒙,华为终于实现了开源承诺并推出 2.0 版本。鸿蒙是华为布局 IoT 领域的关键,同时,也可以应对安卓系统不能用的潜在风险。华为消费者业务软件部总裁王成录表示,目前美的、九阳等家电企业已经宣布加入鸿蒙系统,期待明年鸿蒙系统覆盖 1 亿台手机和 1 亿台第三方 IoT 设备。

对于鸿蒙系统,华为既是平台、又是终端厂商,要如何平衡这其中的关系以及保证公平性是一个备受关注的问题。对此,华为消费者 BG 软件部副总裁杨海松近日在接受 InfoQ 采访时表示:“HarmonyOS 不是华为的,而是大家的。”

“我们虽然既做产品,又做平台,但操作系统捐献给了基金会,由基金会来开源,我们只作为贡献者。”杨海松进一步强调称:“如果鸿蒙只是华为的,伙伴们会担心,而现在鸿蒙是开源的,已经捐献给了开放原子基金会,未来鸿蒙的走向、技术、架构,全部由基金会来决定。大家一起共建这个平台。华为只是初始把代码贡献进来,就像要用积木搭建一个教堂,目前华为只贡献了一块积木,建造教堂的其他积木欢迎所有业界伙伴和厂家来贡献。”

一位华为合作伙伴相关人士在参加 HDC 大会后对 InfoQ 感慨道:华为变得开放是很好的事情,只是挑战真的很大。虽然华为以前没有这个基因(软件系统),但是值得佩服的是,华为正在不断“把不可能实现”。

2020 年 9 月 16 日 13:40 4282
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罗燕珊 InfoQ中文站记者

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评论 10 条评论

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加油
2020 年 09 月 27 日 17:54
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技术文档写好一点吧。
2020 年 09 月 26 日 22:39
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正在存钱买华为手机
2020 年 09 月 22 日 15:18
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没人同情你,早干嘛去了,安于现状惯了
2020 年 09 月 21 日 16:38
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站着说话不腰疼

2020 年 09 月 21 日 17:29
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如果连华为都叫安于现状,那国内其他厂商得叫混吃等死。
2020 年 09 月 22 日 02:04
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加油,星星之火可以燎原
2020 年 09 月 17 日 11:46
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加油,希望崛起
2020 年 09 月 17 日 10:55
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2020 年 09 月 17 日 10:20
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加油
2020 年 09 月 16 日 19:35
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