国内云计算厂商众生相:四大阵营十几家企业生存盘点

2019 年 2 月 27 日

国内云计算厂商众生相:四大阵营十几家企业生存盘点

纵观国内云计算市场,整体以 IaaS、SaaS 为主,PaaS 在逐渐向 IaaS 层融合,类似博云、灵雀云这样的 PaaS 厂商正在被市场接受。近几年,IaaS 层成为国内云服务市场的主要增长力,聚集了不少头部云计算玩家;SaaS 层准入门槛较低,发展迅速,厂商众多,但从市场来看,各家份额都不算大;PaaS 层稍逊于前两者,但也有所起色。

国内云计算厂商大致可分为四个阵营:互联网阵营、传统 IT 阵营、运营商阵营和其他创业公司。本文将对各阵营排名靠前玩家的营收状况、业务能力、主要优势、目前提供的服务能力进行说明,每一朵云的形状都不尽相同,汇总在一起却基本代表了国内云计算市场的发展现状。(排名不分先后,仅列举目前用户选择较多的云计算厂商,供参考;所列产品来源于官网,供用户了解服务层次及丰富度,各家划分依据不同,此处不做过多讨论)

互联网阵营

阿里云

截至发稿时的最新财务报告:年前,阿里巴巴公布 2019 财年第三季度财报,宣布单季收入过千亿。2018 自然年,阿里云营收规模达到 213.6 亿元,4 年间增长约 20 倍。

在 IDC 最近公布的 2018 年上半年中国公有云厂商市场份额数据报告中,阿里云连续三年蝉联中国市场第一,占据 43% 的市场份额。纵观全球市场,阿里云 5 年内翻了 12 倍,全球排名第三(IDC)。

目前,阿里云提供的产品包括云计算基础、安全、大数据、人工智能、企业应用、物联网和开发运维领域。2018 年,阿里云也干了不少事情,比较值得关注的大事有:发布新一代云存储引擎 2.0,最终性能提升 50 倍;进军 IoT,完成互联网首次 8K 直播,推出首个边缘计算产品;发布自主研发、共生共存、不碰数据三条生命线;Gartner 全球云存储魔力象限跃升至挑战者,成为首个入选 Gartner 数据库魔力象限的中国企业;阿里云史上最大技术升级,面向万物智能的飞天 2.0 发布;阿里云升级为阿里云智能(事业群升级);斯坦福大学发布深度学习推理榜单,获得图像识别性能及成本双料冠军等。

在国内互联网梯队,阿里云先发优势明显,落地能力也不差,2018 年已经在众多场景中进行落地,并且越来越全面,边缘计算、物联网、人工智能均有布局。如今,云计算进入发展拐点,市场潜力存在但获客并不易,全球市场竞争者林立,几乎所有主流研究机构都将阿里云列为挑战者,未来厮杀将十分激烈,阿里云在 2018 年的许多调整,比如飞天 2.0、事业群升级等都可以看出其正在积极应战。

腾讯云

截至发稿时的最新财务报告:根据腾讯发布的 2018 年第三季度业绩报告(截至 2018 年 9 月 30 日),第三季度收入为 805.95 亿元,净利润(按非通用会计准则)为 197.1 亿元,前三季云服务收入达 60 亿元,连续三季超过 100% 同比增长。

在 IDC 最近公布的 2018 年上半年中国公有云厂商市场份额数据报告中,腾讯云占据的市场份额为 11.2%,在国内排名第二。国际市场虽有布局,但处于发展阶段,尚未出现具体排名。

国内云计算厂商主要分为两大类——自主研发和基于 OpenStack,腾讯云基于 OpenStack 搭建,提供的产品包括云计算基础、安全、大数据、人工智能、企业应用(物联网、人工智能)领域。2018 年,腾讯云比较值得关注的事情有进行架构调整,腾讯云升级为云与智慧产业事业群;腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾在演讲中表明腾讯云时代的三张网为人联网、物联网和智联网;发布国内首份云量专题报告等。

一直以来,腾讯的游戏是拿手业务,其云平台也针对游戏行业提供了一系列解决方案,涵盖开发、运维、运营等领域和场景,腾讯旗下部分游戏也率先迁移至云平台运行,比如王者荣耀台湾版等。从行业分布来看,腾讯云服务在游戏和直播领域的竞争力明显。但是,最新一期财报显示,游戏不再是其营收主要业务,支付相关和广告相关服务增长明显,不过游戏行业整体都处于下降趋势,腾讯云向政务方向调整的动作也比较明显,覆盖行业在逐渐打开。

华为云

截至发稿时的最新财务报告:截至 2018 年上半年,华为云收入同比增长 700%,合作伙伴增长 45%,新增上架应用 872 个。

根据 IDC 日前公布的 2018 年上半年中国公有云 IaaS 市场数据显示,华为云位列第 8 位,市场份额为 2.3%。

目前,华为云提供的产品涉及基础服务、EI 企业智能、安全、物联网几大领域。2018 年,华为云比较值得关注的几件大事分别有数据库安全服务正式上线,华为云区块链服务 BCS 正式对外开放,发布国内首款 FPGA 云视频编码加速服务,发布新一代分布式缓存 Redis、云连接服务、AI 全流程开发平台与工具、全栈专属 FCS 方案和 5G Cloud VR 服务,IPv4/v6 双栈等。

在互联网阵营中,华为所擅长的是硬件和私有云搭建,在国内目前的云计算进程中,传统企业的核心应用上云进程缓慢,混合云倾向更加明显,私有云或是公有云似乎不再是问题。目前国内能提供 P100 云主机的厂商比较有限,比如阿里云、天翼云和华为云,其在游戏和 AI 方面具备一定竞争优势,因为其本身不参与游戏运营。

百度云

截至发稿时的最新财务报告:百度公布 2018 财年第四季度未经审计财务报告,显示本季度营收 272 亿元人民币,同比增长 22%;净利润 21 亿元人民币。在之后的电话会议上,百度云首次公布具体业绩数据,Q4 季度营收破 11 亿。

相较于互联网阵营中的其他厂商,百度对人工智能和边缘计算的投入比较大,目前百度云提供的产品包括计算与网络、存储和 CDN、数据库、安全和管理、大数据分析、物联网、人工智能、区块链等领域,其在人工智能部分的开放能力从其 110 多项服务清单便可窥得一二。

2018 年末到 2019 年初,百度云值得关注的几件大事分别是与携程达成深度合作;架构调整,将智能云事业部(ACU)升级为智能云事业群组(ACG),同时承载 AI to B 和云业务发展;发布中国首个全面开源的边缘计算产品 OpenEdge;发布百度云 ABC3.0、AI to B 平台、BC 一体机 3.0;易观发布的《中国云服务企业创新发展报告》显示,百度云以市场增速最快及技术前瞻性优势杀入排名前三等。

2018 年,百度云增速还可以,客户基础获得明显提升,人工智能解决方案正在向电信、交通、工业制造、金融服务等领域扩展,但打法其实不太一样。根据中桥调研咨询的最新报告,云计算正在从中小微企业逐渐向中大型企业普及。当集群规模上升到一定程度,从使用成本、迁移成本、安全风险等角度考虑,上云都不是一件容易的事情,AI 到底具备多大吸金能力不得而知。除此之外,百度在边缘计算方面的贡献也比较多,这不仅与其自家业务有关。随着 5G 的发展,边缘计算将最先从中受益。

网易云

截至发稿时的最新财务报告:网易截至 2018 年 12 月 31 日第四季度及全年未经审计财报显示,网易第四季度净营收为人民币 198.443 亿元,并未公布云业务具体营收,但应该涵盖在创新及其他业务净收入中,这部分收入为 13.86 亿元人民币。

目前,网易云提供的产品包括云计算基础服务、大数据、云安全及通信与视频领域,总共 21 类 60 余种服务。相较于上述几家公司,网易云在各方面所提供的服务相对较少,但其“专属云”的概念值得关注,这是网易云提出的一个新思路。专属云本质还是部署在网易公有云内,但其独占资源,相当于公有云和私有云方案的调和。

回顾 2018 年,网易云特别值得注意的几件大事有:首次入选国际权威机构 Forrester 报告,进入公有云市场竞争者行列;举办 2018 年云创大会,发布业界最完整的微服务——网易云轻舟微服务、全球首款云计算全栈一体机、单集群可支持 5000 物理节点的瀚海私有云等产品;网易云易盾验证码海外版发布,支持 12 种主流语言;全国新增 7 个网易联合创新中心,举行裂变前沿峰会,2018 年扶持 2000 余家企业。

2018 年,网易云在产品和功能层面基本处于稳步更新状态,但市场尚处于开拓阶段。2017 年,硅谷动力联合 Ciweek 发布《2017 云计算企业百强榜》,在互联网系云厂商中,网易云排名第四;根据互联网周刊《2018 云计算企业百强榜》,网易云则排在第 12 位。

京东云

截至发稿时的最新财务报告:京东第三季度净营收 1,048 亿元人民币,市场预估 1,056.9 亿元人民币,暂未拿到云业务具体营收数据。

京东云目前所提供的产品类目与其他几家差不多,总共 16 大类 79 种服务。但去年被传与金山云合并,虽然双方均对此做出辟谣,称没有此事。不过,其辟谣留有余地,仅证实其 HR 团队没有变化。当日晚间,InfoQ 编辑部再次得到多位业内人士爆料,称京东云与金山云合并确有此事且内部文件已准备就绪,将于不久后发布,不过具体合并详情未知。

未来,京东云的具体发展规划,暂未可知。

创业系公司

金山云

截至发稿时的最新财务报告:根据金山软件发布的 2018 年第三季度财报显示,金山云营收达到 6.033 亿元,比去年同期增长 68%,较 Q2 季度增长 29%。

融资情况:从 2013 年下半年开始至 2018 年初,金山云对外公布了七次融资,D 轮系列融资金额甚至高达 7.2 亿美元,公司投后估值达到 23.73 亿美元,这也是国内估值最高的独立云服务商。

根据 IDC 最新报告,金山云以 4.5% 的市场份额稳占国内公有云前五名。回看 2018 年,年初,金山云还比较活跃,比如在 2017 年中国独角兽企业发展报告中位列云服务企业第三,但其官网的大事记自 3 月份之后便没再更新,但其所列出的产品组合基本与互联网阵营的厂商持平,总共 19 大类 77 种服务。

青云

营收:没有准确营收金额,媒体估算 2017 年营收就已超过 6 亿。

融资情况:2012 年 6 月,获得 200 万美元的 A 轮融资;2013 年 12 月,获得 2000 万美元 B 轮融资;2016 年 3 月,获得 1 亿美元 C 轮融资;2017 年 6 月,获得 10.8 亿元人民币 D 轮融资。

回看 2018 年,青云比较值得关注的几件大事有开源数据库 RadonDB,打造企业级全栈云 ICT ,加入 Linux 基金会旗下的 OpenMessaging 开源标准社区,青云 QingCloud 容器管理平台 KubeSphere 开启公测。

虽然公司规模比较小,但青云涉及的产品范围特别广泛,总共 13 大类 70 种服务。在创业系公司中,技术和自研能力比较靠前,从其数据库和容器方面的能力便可见一二,其备受诟病的价格问题也在今年开年得到缓解,主机和硬盘价格进行了不同幅度下调。

UCloud

营收:2017 年,业内曾传其收入突破 10 亿元,暂未获得最近的官方营收消息。

融资情况:2014 年 6 月完成 5000 万美元 B 轮融资;2015 年 4 月,获得近 1 亿美元 C 轮融资;  2017 年 3 月,获得元禾重元、中金甲子 9.6 亿元 D 轮融资;2018 年 6 月,获得中国移动投资公司 E 轮融资。

根据 IDC 公布的 2018 年上半年全球公有云市场份额排名,UCloud 在国内公有云厂商中排名第 6 位。

2018 年,UCloud 比较值得关注的几件大事有,首批获得云服务用户数据保护能力评估认证的五家云服务商之一;印尼数据中心开启公测;与数人云合并;主机入侵检测 UHIDS 正式上线;拉丁美洲首站,巴西数据中心上线;发布一站式视频云服务和一站式 IoT 解决方案。

纵观整个产品线,涉及的领域大同小异,总共 13 大类 57 种服务。AI 也是其去年重点关注的能力,并开始向落地方向推进,其出海能力倒是值得肯定的一点,毕竟其在全球部署的数据中心已经接近 30 个,并且安全基因十分明显。

华云数据

融资情况:成立八年共完成 6 笔融资,总额超 35 亿元,最后一笔融资于去年 6 月份公布,金额为 10 亿元,计划于 A 股上市。

根据 IDC 公布的 2018 年上半年全球公有云市场份额排名,华云数据在国内公有云厂商中排名第 10 位。

与上述其他厂商不同,华云数据的重点在于私有云和混合云,具体来说是定制化私有云、混合云解决方案,总共 8 大类 25 种服务。2018 年 11 月,《2017-2018 年中国私有云市场现状与发展趋势研究报告》,华云数据跃入领导者象限,成为中国私有云厂商前三名。

七牛云

融资情况:2011 年刚成立之初就获得了经纬创投的 A 轮投资,之后几年又相继获得启明创投领投的 B 轮融资、宽带资本领投的 C 轮融资, 2016 年初又完成了嘉实资本和方广资本领投,张江高科、澳洲电信等跟投的 D 轮融资,最新一轮融资为阿里巴巴集团和云锋基金领投的 10 亿人民币。

根据《互联网周刊》发布的 2018 年云计算企业百强榜,七牛云排在第 16 位。目前提供的产品包括对象存储、私有云存储、融合 CDN、云主机、容器云、边缘计算平台和深度学习平台领域,基础产品较全,但数据库、大数据等均未体现在列表中。

传统阵营

浪潮云

营收情况:未找到具体营收金额,浪潮集团董事长孙丕恕曾在 2018 年 8 月份透露浪潮云开始第二轮融资,未来计划独立上市。浪潮云曾在 Forrester 发布的《Now Tech: Public CloudDevelopment Platforms In China, Q2 2018》报告中进入“大型厂商”阵营,因此可以推断其营收尚可,毕竟 Forrester 的基本标准就是营业收入。

根据其官网,浪潮云目前可提供的产品包括计算、网络、存储与 CDN、数据库、IDC 服务、安全服务等,大数据目前只有三款内测产品,稍显不足。近年来,浪潮云的优势在于中国政务云服务市场,根据 IDC 报告,浪潮云多年稳居中国政务云服务运营商市场占有率第一。

华三云

暂未查到具体营收金额。

根据其官网,华三云所提供的产品类别倒是足够齐全,涉及计算、存储、网络和内容分发、监控与管理、数据库和数据服务、视频服务、中间件、安全、移动服务和区块链等,大数据板块同样较弱。

虽未得到更多详细信息,但《互联网周刊》曾在其官网发布 2018 年云计算企业百强榜,华三云排名第 10,位于浪潮云和金山云中间,据悉该榜单是互联网周刊与 eNet 研究院根据 iBrand,iPower,iSite 三个方面,对国内几百家 IaaS,PaaS,SaaS 云服务商进行的选择排行。

用友云

营收情况:用友网络 2018 三季报净利润 1.51 亿,同比增长 158%,暂未找到其他具体信息。在其二季度财报中,用友云服务业务实现营收 8.49 亿元人民币,同比增长 140.9%,是用友除软件外的第二大收入。其中,云平台(PaaS)、应用软件服务(SaaS)及非金融类业务运营服务(BaaS)收入 2.20 亿元人民币,同比增长 220.0%,支付收入 0.47 亿元人民币,同比增长 29.1%。

与其他云计算厂商略有不同,用友的云市场由平台服务、行业云、小微企业云和金融服务等组成,用友自身的优势在于金融,这也体现在其云业务中,当云业务营收刚刚超过 4 亿,其金融业务营收就超过了 8 亿,这可能会继续扩大其在云业务领域的营收。

三大运营商

凭借基础设施和通信等方面的优势,中国电信的天翼云、中国联通的沃云和中国移动的移动云分别排在《2018 云计算企业百强榜》的第 2、4、6 名;根据 IDC 公布的《2018 年上半年中国公有云厂商市场份额》数据,中国电信以 7.4% 的市场份额排名第三,仅次于阿里云和腾讯云。

相比之下,中国联通的发展重点是云联网,也就是云和云之间的连接,解决不同环境下的多云互联问题,其虽然同样侧重于宽带建设,但中国联通的打法相对保守,似乎满足于现有带宽水平。

中国移动的云端解决方案相对完整,包括 IaaS、PaaS 和 SaaS 三层,与互联网公司类似,中国移动在云平台建设上走的是开源与自主研发路线,比较值得一提的功能是弹性计算和分布式存储。

中国电线的云计算市场份额优于前两者,其侧重于宽带建设,在云计算领域的投入也相对较大。据了解,中国电信政企客户占中国电信营收 50%左右的份额,这部分的项目就超过 20 万个。

结语

除此之外,以 20 亿元作价收购亚马逊 AWS 中国区云服务相关资产的光环新网也值得关注,其在《2018 云计算企业百强榜》中排名第 27 位。综上,我们可以简单看出国内云计算市场的部分走向,比如头部玩家的聚拢效果明显,不少创业公司官网所列出的“大事记”列表在 2018 年只有很少或者几乎没有更新,不少融资状态也基本停留在这一年,至于是融资困难还是资金充足尚未可知,因为可查的营收数据非常有限;以 IaaS 业务为主的云服务商仍然占据头部,IaaS 的门槛相对较高,需要投入大量资金建设,因此不容易更换,而门槛相对较低的 SaaS 虽然做的企业多,但各家份额都不太大,没有特别出彩的厂商。

2017 年,美团就砍掉了自家的公有云服务,中兴云也不知何时从各类榜单消失…在京东云与金山云被传合并风波之后,不少业内云计算专家表示 2019 年将是云计算厂商的关键一年,不少云服务厂商都面临合并、重组甚至消失的可能。Gartner 曾在《云计算进入下一个十年》中指出,到 2020 年,只有提供 IaaS、PaaS 和 SaaS 整体解决方案的厂商才能占据云市场的领导地位,IaaS 层格局基本固定,其他厂商将如何寻求突破让人期待。

附互联网周刊《2018 云计算企业百强榜》,供参考:

2019 年 2 月 27 日 09:00 18385
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赵钰莹 InfoQ高级编辑

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