计算机行业:“IT重构”,中国IT产业成长的革命 | 行业报告

IT 重构,重构什么?
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作者:东兴证券
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计算机行业:“IT重构”,中国IT产业成长的革命 | 行业报告

报告要点:


一、科技周期酝酿“科技茅台”,将从科技龙头到科技蓝筹


全球数字经济占 GDP 的比重不断攀升,中国 2018 年数字经济规模突破 31 万亿元,2035 年中国数字经济产值占 GDP 比 重将超过 55%。中国数字经济核心技术也不断迭代,计算机行业叠加关键技术领域国产化大趋势,2020 年有望是―IT 重构‖ 规模化落地元年,从 CPU、服务器、存储,到软件操作系统、数据库、中间件等都将呈现技术产品市场等相关生态重新构 建,同时相关上市公司必将重新构建各自竞争领域核心竞争力,因此我们认为新时代信息产业发展已经进入新起点,重构 IT 核心竞争力,是传统 IT 厂商及科技创新创业公司的着眼点。同时,我们认为华为生态是科技公司重构竞争格局的重要支 点,鲲鹏产业链打造将会带动相关公司充分受益“IT 重构时代红利‖。科技重构之 IT 重构在计算机行业领域涉及关键信息科 技基础设施从核心部件到硬件软件领域,相关龙头公司将具有“科技茅台”投资价值。


二、新时代信息产业发展逻辑之一是“IT 重构”


IT 产业核心技术积累储备及市场供需关系,加之中外产业背景环境等多重因素,IT 产业发展已经到―科技明斯基时刻‖,从芯 片操作系统等基础技术到行业应用场景,科技重构将走向科技创新,IT 重构过程必然重构 IT 科技龙头公司,未来三到五年 将是中国 IT 产业龙头真正胜出的决胜时刻。


三、IT 重构,重构什么?


我们认为“IT 重构”至少四重构,重构技术,重构产品,重构市场,重构竞争格局(细分领域公司格局)。IT 重构核心逻辑 是供需两端,供给方技术、产品等从历史―不能用‖到―可用‖再到―好用‖是科技重构的硬实力,需求方先聚焦特定市场,形成 初步产业竞争格局,后续有望形成 IT 重构规模化落地元年之后的燎原之势。


四、整芯助魂是 IT 重构的科技硬实力之根


IT 领域 CPU 与 OS 犹如人之骨与神,本轮 IT 重构就是先落地特定领域脱胎换骨,整芯助魂的过程必然经历 CPU、操作系 统等核心 IT 技术领域的整合,势必也将决胜本轮―科技牛‖的长线龙头,产业相关公司:中国软件,中国长城,诚迈科技, 中科曙光等。


五、中间件,新时代 IT 重构的中间力量


中间件是基础软件三驾马车之一,作为上一轮传统 IT 系统集成项目建设的刚需,本轮 IT 重构过程中,将叠加新技术业态, 呈现国产龙头崛起态势,重构中间件相关公司竞争格局,产业相关公司:东方通、宝兰德、中创、金蝶天燕等。


六、华为生态是科技重构核心驱动力


华为生态以华为鲲鹏产业生态为立足点,华为鲲鹏生态计划涉及九大产业合作领域,包括:服务器与部件、虚拟化、存储、 数据库、中间件、大数据平台、云服务、管理服务、行业应用 9 大领域,其中服务器与部件以及行业应用两大领域市场空 间约 6,000 亿,鲲鹏产业生态覆盖万亿市场空间。华为鸿蒙 OS 生态,华为 HMS 生态是华为生态展翅的两翼,将协同生态 合作伙伴共建“科技复兴”新时代的数字中国。


风险提示:宏观经济增长不及预期;自主创新领域政策变化风险;国家科技政策执行不到位。


报告目录:


  1. “信创”是“IT重构”产业坐标

  2. “IT 重构”的“跬步”与“千里”

  3. “IT 重构”之基础软件格局已成

  4. 国产计算机硬件拥抱“IT重构”新时代

  5. 信息安全——为“信创”保驾护航

  6. 重要外设——打印机

  7. 地理信息基础软件

  8. 风险提示


阅读数:633发布于:2020 年 8 月 30 日 00:00

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